Outlook CRM Background

Jak upravovat projekt a přecházet mezi stavy workflow

  1. Přejděte do sekce Projekty.

    Modul Projekty

  2. Vyberte projekt, který chcete upravit.

    Seznam projektů

  3. Klikněte na tlačítko Upravit.

    Upravit projekt

  4. Upravte hodnoty, které chcete změnit.
  5. Pokud nějaké pole nevidíte (a jste si jisti, že máte právo pole vidět), můžete jej přidat pomocí tlačítka Přidat pole podle sekce, v které se pole nachází.

    Přidat pole

  6. Jednou z hodnot, kterou je možné upravit, je i Stav, ve kterém se projekt nachází.

    Stav projektu

  7. Po kliknutí na pole Stav se zobrazí stavy, do kterých je možné projekt přesunout.

    Změnit stav

  8. Pokud jste přesunuli projekt do stavu, kde jej chcete mít, případně jste provedli další změny, potvrďte je kliknutím na Uložit. Dokud bude probíhat synchronizace na telefonu, nebude možné projekt editovat, jedná se však jen o otázku několika vteřin, pokud jste online.

    Uložit projekt

  9. V případě, že se stavem byly navázány akce (například vytvoření deníku či úkolu, poslání e-mailu, atd.) dojde k jejich provedení stejně, jako se tak děje v Outlooku.

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi.

Neváhejte a kontaktujte nás.