Outlook CRM Background

Jak upravovat příležitost a přecházet mezi stavy workflow

  1. Přejděte do sekce Příležitosti.

Modul příležitosti v eWay-CRM Mobile

  1. Vyberte příležitost, kterou chcete upravit.

Seznam příležitostí

  1. Klikněte na tlačítko Upravit.

Upravit příležitost

  1. Upravte hodnoty, které chcete změnit.
  2. Pokud nějaké pole nevidíte (a jste si jisti, že máte právo pole vidět), můžete jej přidat pomocí tlačítka Přidat pole podle sekce, v které se pole nachází.

Přidat pole

  1. Jednou z hodnot, kterou je možné upravit, je i Stav, ve kterém se příležitost nachází.

Stav příležitosti

  1. Po kliknutí na pole Stav se zobrazí stavy, do kterých je možné příležitost přesunout.

Vybrat stav

  1. Pokud jste přesunuli příležitost do stavu, kde jej chcete mít, případně jste provedli další změny, potvrďte je kliknutím na Uložit. Dokud bude probíhat synchronizace na telefonu, nebude možné příležitost editovat, jedná se však jen o otázku několika vteřin, pokud jste online.

Uložit příležitost

  1. V případě, že se stavem byly navázány akce (například vytvoření deníku či úkolu, poslání e-mailu, atd.), dojde k jejich provedení stejně, jako se tak děje v Outlooku.

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi.

Neváhejte a kontaktujte nás.