Outlook CRM Background
  1. Přejděte do sekce Příležitosti.
  2. Modul příležitosti v eWay-CRM Mobile

     

  3. Vyberte příležitost, kterou chcete upravit.
  4. Seznam příležitostí

     

  5. Klikněte na tlačítko Upravit.
  6. Upravit příležitost

     

  7. Upravte hodnoty, které chcete změnit.
  8.  

  9. Pokud nějaké pole nevidíte (a jste si jisti, že máte právo pole vidět), můžete jej přidat pomocí tlačítka Přidat pole podle sekce, v které se pole nachází.
  10. Přidat pole

     

  11. Jednou z hodnot, kterou je možné upravit, je i Stav, ve kterém se příležitost nachází.
  12. Stav příležitosti

     

  13. Po kliknutí na pole Stav se zobrazí stavy, do kterých je možné příležitost přesunout.
  14. Vybrat stav

     

  15. Pokud jste přesunuli příležitost do stavu, kde jej chcete mít, případně jste provedli další změny, potvrďte je kliknutím na Uložit. Dokud bude probíhat synchronizace na telefonu, nebude možné příležitost editovat, jedná se však jen o otázku několika vteřin, pokud jste online.
  16. Uložit příležitost

     

  17. V případě, že se stavem byly navázány akce (například vytvoření deníku či úkolu, poslání e-mailu, atd.), dojde k jejich provedení stejně, jako se tak děje v Outlooku.

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi.

Neváhejte a kontaktujte nás.