Outlook CRM Background

Už víte, jak uložit dokumenty do eWay-CRM. Co dělat v případě, kdy v dokumentu potřebujete udělat změny a chcete uložit jak původní verzi dokumentu, tak tu novou? Zde si můžete přečíst, jak na to:

  1. Na kartě jakékoliv položky klikněte na záložku Dokumenty.
  2. Záložka Dokumenty

  3. Dvojitým klikem otevřete dokument.
  4.  

  5. V dokumentu udělejte potřebné změny a klikněte na tlačítko Uložit do eWay-CRM, které najdete v pravém horním rohu dokumentu.
  6. Uložit do eWay-CRM

  7. Ve vyskakovacím okně klikněte na tlačítko Ano.
  8. Potvrdit uložení

Chcete-li najít revize, klikněte pravým tlačítkem myši na dokument a zvolte Otevřít v eWay-CRM.

Otevřít v eWay-CRM

Na hlavním pásu karet klikněte na tlačítko Zobrazit revize.

Zobrazit revize

Otevře se vám vyskakovací okno, ve kterém můžete vidět počet revizí, kdo tyto revize udělal a kdy byly vytvořené. Revizi otevřete pomocí dvojitého kliku.

Revize dokumentu

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi.

Neváhejte a kontaktujte nás.
Nebo si sjednejte s námi schůzku.
Vše si spolu projdeme.

Vyberte si moduly, které se vám líbí

Contact

Společnosti a kontakty

Základní modul, se kterým všichni začínají. Obsahuje kontakty, společnosti, evidenci komunikace, plánování úkolů a přístup k obecným funkcím eWay-CRM.

Sales

Obchod

Přináší možnost evidence obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků.

Project

Projekty

Skvělý nástroj pro všechny, kdo potřebují evidovat i realizaci zakázek včetně sledování stráveného času a nákladů.

Marketing

Marketing

Vestavěný nástroj pro e-mailový marketing pro zvládnutí efektivních kampaní.

Kompletní srovnání naleznete v této tabulce