Uložení a revize dokumentů
Už víte, jak uložit dokumenty do eWay-CRM. Co dělat v případě, kdy v dokumentu potřebujete udělat změny a chcete uložit jak původní verzi dokumentu, tak tu novou? Zde si můžete přečíst, jak na to:
- Na kartě jakékoliv položky klikněte na záložku Dokumenty.
- Dvojitým klikem otevřete dokument.
- V dokumentu udělejte potřebné změny a klikněte na tlačítko Uložit do eWay-CRM, které najdete v pravém horním rohu dokumentu.
- Ve vyskakovacím okně klikněte na tlačítko Ano.
Chcete-li najít revize, klikněte pravým tlačítkem myši na dokument a zvolte Otevřít v eWay-CRM.
Na hlavním pásu karet klikněte na tlačítko Zobrazit revize.
Otevře se vám vyskakovací okno, ve kterém můžete vidět počet revizí, kdo tyto revize udělal a kdy byly vytvořené. Revizi otevřete pomocí dvojitého kliku.
Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi.
Neváhejte a kontaktujte nás.
Nebo si sjednejte s námi schůzku.
Vše si spolu projdeme.
