Outlook CRM Background

Už víte, jak uložit dokumenty do eWay-CRM. Co dělat v případě, kdy v dokumentu potřebujete udělat změny a chcete uložit jak původní verzi dokumentu, tak tu novou? Zde si můžete přečíst, jak na to:

  1. Na kartě jakékoliv položky klikněte na záložku Dokumenty.

Záložka Dokumenty

  1. Dvojitým klikem otevřete dokument.
  2. V dokumentu udělejte potřebné změny a klikněte na tlačítko Uložit do eWay-CRM, které najdete v pravém horním rohu dokumentu.

Uložit do eWay-CRM

  1. Ve vyskakovacím okně klikněte na tlačítko Ano.

Potvrdit uložení

Chcete-li najít revize, klikněte pravým tlačítkem myši na dokument a zvolte Otevřít v eWay-CRM.

Otevřít v eWay-CRM

Na hlavním pásu karet klikněte na tlačítko Zobrazit revize.

Zobrazit revize

Otevře se vám vyskakovací okno, ve kterém můžete vidět počet revizí, kdo tyto revize udělal a kdy byly vytvořené. Revizi otevřete pomocí dvojitého kliku.

Revize dokumentu

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi.

Neváhejte a kontaktujte nás.