Outlook CRM Background

Jak si zajistit přehled o plnění úkolů všech členů týmu

V eWay-CRM můžete vidět úkoly kolegů přímo na detailu položky (například příležitosti, projektu, apod.).

Záložka modulu Úkoly

Ale eWay-CRM nabízí i možnost vidět všechny úkoly na jednom místě bez toho, abyste si museli sdílet kalendáře v Outlooku. Můžete si dokonce vytvářet specifické pohledy, abyste viděli, které úkoly jsou po datu splnění anebo v jakém stavu se nacházejí. Stačí, abyste si aktivovali modul Úkoly.

  1. Přejděte do Administračního nastavení na pásu karet eWay-CRM.

Ikona Administračního nastavení

  1. Vyberte Globální nastavení > Kategorie: Úkoly a dvakrát klikněte na Povolit rozšířenou funkcionalitu úkolů.

Globální nastavení v Administraci

  1. Pole zaškrtněte.

Zapnout modul úkoly

  1. Nyní vidíte v eWay-CRM pásu karet modul Úkoly. Klikněte na jeho ikonu.

Ikona modulu Úkoly

  1. Zde uvidíte seznam všech úkolů, které byly ve vaší společnosti vytvořeny.

Seznam modulu Úkoly

Seznam položek si můžete přizpůsobit anebo nastavit podmíněné formátování, abyste vždy viděly ty informace, které jsou pro vás zásadní.

Jak si zajistit přehled o plnění úkolů všech členů týmu

Neváhejte a kontaktujte nás.