Rozpoznání volajícího z eWay-CRM kontaktů

Návod pro

1. Rozpoznání volajícího z eWay-CRM kontaktů na Android telefonech
2. Rozpoznání volajícího z eWay-CRM kontaktů na iPhone

Rozpoznání volajícího z eWay-CRM kontaktů na Android telefonech

Nejprve je nutné se ujistit, že jsou splněné podmínky, které jsou nutné pro sdílení kontaktů mezi eWay-CRM Mobile a dalšími aplikacemi. Tyto podmínky jsou:

• Uživatel má práva na export jednotlivých modulů a zároveň na moduly v eWay-CRM.
• Globální nastavení vztahující se ke sdílení kontaktů jsou správně nastavená
• Máte na svém chytrém telefonu povoleno, že eWay-CRM Mobile má přístup ke kontaktům ve vašem telefonu

 
Globální nastavení vztahující se ke sdílení kontaktů:

• Zpřístupnit kontakty mezi kontakty mobilních zařízení (pouze pro Android)
• Zpřístupnit příležitosti mezi kontakty mobilních zařízení (pouze pro Android)
• Zpřístupnit společnosti mezi kontakty mobilních zařízení (pouze pro Android)
• Zpřístupnit uživatele mezi kontakty mobilních zařízení (pouze pro Android)

 
Pokud jsou podmínky splněny, postupujte podle následujících kroků.

1. Přejděte do sekce nastavení v eWay-CRM Mobile.



 

2. Vyberte Integrace s kontakty v zařízení.



 

3. Budete dotázáni, zda chcete eWay-CRM Mobile umožnit přístup k vašim kontaktům v telefonu. Pro správné fungování sdílení kontaktů je nezbytné toto povolení potvrdit.



 

4. Přepněte tlačítka vámi požadovaných modulů do zapnuté polohy.



 

5. Budete okamžitě informováni o tom, že dochází ke sdílení kontaktů. Průběh můžete sledovat v notifikační oblasti.



 

6. Jakmile je sdílení dokončeno, najdete kontakty z eWay-CRM Mobile v kontaktech svého telefonu, ale případně i v dalších aplikacích a můžete s nimi pracovat. Přes kontakt ve vašem telefonu se můžete dostat do detailu kontaktu v eWay-CRM Mobile, anebo můžete ke kontaktu vytvořit deník, kde se kontakt a případně i jeho společnost automaticky předvyplní.



 

7. V detailu kontaktu v eWay-CRM® Mobile pak jako poslední hodnotu vidíte i odkaz na kontakt v telefonu.



 

8. Pokud byste chtěli sdílení vypnout, stačí pak pouze přepnout přepínač v Nastavení > Kontakty zpět do polohy vypnuto. Nejen, že nebudete kontakty sdílet, ale kontakty budou ze sdílení odebrány, aby vám v kontaktech zbytečně nepřekážely. Sdílení pak začne znovu až ve chvíli, pokud nastavení zapnete.

Rozpoznání volajícího z eWay-CRM kontaktů na iPhone

eWay-CRM Mobile pro iPhone umožňuje rozpoznat volajícího v případě, že není uložený ve vašem telefonu, ale je uložený v eWay-CRM. Aktuálně jsou podporovány následující moduly (moduly jsou uvedeny v pořadí, v jakém se pro identifikaci volajícího prohledávají):

1. Kontakty
2. Uživatelé
3. Společnosti
4. Příležitosti

Pro tuto funkcionalitu je ale nutné povolit eWay-CRM přístup k hovorům. To je možné provést následujícím způsobem:

1. Přejděte do Nastavení vašeho telefonu iPhone.



 

2. Zde vyberte sekci Telefon.



 

3. Následně ťukněte na Blokování hovorů a identifikace.



 

4. Tlačítko u eWay-CRM je třeba překliknout do aktivní polohy, jak je znázorněno na obrázku.



 

5. Od této chvíle, pokud vám někdo bude volat a jeho číslo máte uložené v eWay-CRM, ale ne v telefonu, poznáte okamžitě, kdo vám volá.