Outlook CRM Background

Návod pro

  1. eWay-CRM Desktop
    1. Příchozí e-mail
    2. Odchozí e-mail
  2. eWay-CRM Online

eWay-CRM Desktop

Příchozí e-mail

Tato funkce se výborně hodí v případě, kdy ráno chcete v rychlosti proběhnout Doručenou poštu a e-maily si naplánovat.

  1. Označte jeden nebo více e-mailů v Outlooku.
  2. Vybrané e-maily

     

  3. V pásu karet eWay-CRM klikněte na tlačítko Dnes, Zítra nebo Vlastní.
  4. Dnes, Zítra a Vlastní

     

  5. E-mail se automaticky převede na úkol a s úkolem se sváže. E-mail tak najdete na kartě úkolu.
  6.  

  7. V modulu Úkoly se pak k němu můžete vrátit a doplnit podrobnosti, pokud je třeba.
  8. Převedené úkoly

Odchozí e-mail

  1. V okně pro uložení odchozího e-mailu je nové tlačítko Zpracovat.
  2. Možnost Zpracovat

     

  3. Vyberte datum, kdy chcete e-mail připomenout.
  4. Nastavené datum

     

  5. Klikněte na tlačítko OK.

eWay-CRM Online

Tip – Usnadněte si práci
Od verze 9.0 nabízí eWay-CRM funkce využívající možnosti umělé inteligence. Tyto funkce umožňují snadnější vytváření položek a efektivnější práci. Funkce umělé inteligence lze zapnout nebo vypnout podle vašich preferencí. Více informací naleznete v článku Vypnutí / zapnutí AI funkcí.
  1. Když kliknete na e-mail v Outlooku, uvidíte náhledové okno, kde najdete navrhované úkoly na základě textu e-mailu. Jednoduše klikněte na návrh, abyste jej přidali ke kontaktu (nebo příležitosti).
  2. Navržený úkol

     

  3. Vybraný úkol je automaticky zobrazen u kontaktu.
  4. Uložený úkol

     

  5. Mohou se objevit další navrhované úkoly. Pokud ano, jednoduše vyberte ten, který je pro vás relevantní.
  6. Více návrhů

     

  7. Pokud nejsou žádné návrhy, můžete vždy vytvořit úkol manuálně.
  8. Žádné návrhy

Vyberte si moduly, které se vám líbí

Contact

Společnosti a kontakty

Základní modul, se kterým všichni začínají. Obsahuje kontakty, společnosti, evidenci komunikace, plánování úkolů a přístup k obecným funkcím eWay-CRM.

Sales

Obchod

Přináší možnost evidence obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků.

Project

Projekty

Skvělý nástroj pro všechny, kdo potřebují evidovat i realizaci zakázek včetně sledování stráveného času a nákladů.

Marketing

Marketing

Vestavěný nástroj pro e-mailový marketing pro zvládnutí efektivních kampaní.

Kompletní srovnání naleznete v této tabulce