RYCHLÉ převedení e-mailu na úkol
Návod pro
Návod pro
eWay-CRM Desktop
Příchozí e-mail
Tato funkce se výborně hodí v případě, kdy ráno chcete v rychlosti proběhnout Doručenou poštu a e-maily si naplánovat.
- Označte jeden nebo více e-mailů v Outlooku.
- V pásu karet eWay-CRM klikněte na tlačítko Dnes, Zítra nebo Vlastní.
- E-mail se automaticky převede na úkol a s úkolem se sváže. E-mail tak najdete na kartě úkolu.
- V modulu Úkoly se pak k němu můžete vrátit a doplnit podrobnosti, pokud je třeba.
Odchozí e-mail
- V okně pro uložení odchozího e-mailu je nové tlačítko Zpracovat.
- Vyberte datum, kdy chcete e-mail připomenout.
- Klikněte na tlačítko OK.
eWay-CRM Online
Tip – Usnadněte si práci
Od verze 9.0 nabízí eWay-CRM funkce využívající možnosti umělé inteligence. Tyto funkce umožňují snadnější vytváření položek a efektivnější práci. Funkce umělé inteligence lze zapnout nebo vypnout podle vašich preferencí. Více informací naleznete v článku Vypnutí / zapnutí AI funkcí.
- Když kliknete na e-mail v Outlooku, uvidíte náhledové okno, kde najdete navrhované úkoly na základě textu e-mailu. Jednoduše klikněte na návrh, abyste jej přidali ke kontaktu (nebo příležitosti).
- Vybraný úkol je automaticky zobrazen u kontaktu.
- Mohou se objevit další navrhované úkoly. Pokud ano, jednoduše vyberte ten, který je pro vás relevantní.
- Pokud nejsou žádné návrhy, můžete vždy vytvořit úkol manuálně.
Pomohl Vám článek?
Děkujeme za zpětnou vazbu
