Přidání nové události k projektu

Tato funkce je dostupná v modulu Projekty (Free).

Obsah

1. Jak vytvořit událost v eWay-CRM Desktop
2. Jak vytvořit událost v aplikaci Outlook

Události můžete vytvářet na kartě Projektu v eWay-CRM nebo ve vaší aplikaci Microsoft Outlook v kalendáři a později je připojit k projektu.

Jak vytvořit událost v eWay-CRM Desktop

1. Při práci s jakýmkoliv projektem klikněte na tlačítko Vytvořit a vyberte Kalendář.



 

2. Nová událost v kalendáři se otevře pomocí vyskakovacího okna s předvyplněným polem: Předmět, Místo konání a Poznámky (viz tabulka níže).
Poznámka
Přenos poznámek je možné vypnout, a to v Nastavení eWay-CRM > Kalendář. Více najdete v tomto článku.

Projekt v eWay-CRM	Událost v Microsoft Outlook
Odběratel	Název
Název	Název
Ulice, Město	Místo
Deník	Poznámka

 



Poznámka
Záznamy z Deníku, které jsou převedené z eWay-CRM do Poznámky do události v kalendáři, vám připomenou detaily vašich předchozích jednání. Toto je zvláště užitečné v případech, kdy jste na cestách a máte svůj mobilní telefon synchronizovaný s aplikací Outlook.

 

3. Jestliže chcete pozvat další uživatele k události, využijte tlačítka Pozvat účastníky v hlavní části okna. Pokud potřebujete, své poznámky můžete vymazat ještě před odesláním pozvání ostatním účastníkům.



 

4. Specifikujte Čas zahájení a Čas ukončení a klikněte na tlačítko Uložit a zavřít. Událost se zobrazí v kalendáři aplikace Outlook a také na kartě daného projektu.

Jak vytvořit událost v aplikaci Outlook

Událost můžete vytvořit v kalendáři aplikace Outlook a propojit ji s eWay-CRM. Postupujte následovně:

1. Otevřete událost v kalendáři v aplikaci Outlook a vyberte Nadřazená položka (projekt) ve spodní části okna.  Poté, co vyberete nadřazenou položku, budou podrobnosti události (Předmět, Místo konání a Poznámky) automaticky předvyplněné. Také záznamy z Deníku se zobrazí v sekci Poznámky.



 

2. Pro ukončení procesu klikněte na tlačítko Uložit a zavřít. Po ukončení schůzky můžete převést událost z kalendáře do Deníku a napsat do něj poznámky ze schůzky.

 

3. Otevřete Kalendář ve vaší aplikaci Microsoft Outlook.

 

4. Pomocí pravého tlačítka myši klikněte na událost a vyberte Převést na deník.
   



 

5. Deník bude otevřen pomocí vyskakovacího okna, do kterého můžete napsat vaše potřebné poznámky. Jestliže událost nebyla do eWay-CRM uložena již dříve, můžete vybrat Nadřazenou položku/Společnost/Kontakt nyní.



 

6. Klikněte na tlačítko Ulož a zavři.