Outlook CRM Background

Jak přizpůsobit rozbalovací menu

Upravte si eWay-CRM podle vašich potřeb

eWay-CRM vám umožňuje přizpůsobit si hodnoty v rozbalovacím menu v celém eWay-CRM. Na hlavním pásu karet klikněte na tlačítko Centrum pro správu.

Ikona Centra pro správu

  1. V levém menu zvolte Seznamy, vyberte modul a následně požadovaný seznam. Na seznam najeďte myší a klikněte na ikonu tužky pro úpravu seznamu.

Seznamy

  1. Ve vyskakovacím okně můžete možnosti přidat nebo vymazat, nastavit je jako viditelné nebo naopak jako neviditelné a uspořádat jejich pořadí. Pro přesunutí stačí hodnotu přetáhnout za ikonu vlevo na řádku. Chcete-li vytvořit nové hodnoty seznamu, klikněte na + v levém horním rohu a hodnotu vepište do sloupce Technický název. Doplnit pak můžete překlady do jazykových sloupců.

Nový typ

  1. Pro dokončení klikněte na tlačítko OK.
  2. Vyčkejte 30 sekund na automatickou synchronizaci nebo můžete synchronizaci sami spustit manuálně. Manuálně synchronizaci spustíte tak, když v systémové liště pravým tlačítkem myši kliknete na eWay-CRM agenta a vyberete Synchronizovat.

Synchronizovat data eWay-CRM

Tip: Pro rady a tipy, jak vytvořit vlastní pole v rozbalovacím menu, vám doporučujeme vám přečíst si tento článek.

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi.

Neváhejte a kontaktujte nás.