Outlook CRM Background

Přizpůsobení rozbalovacího menu (video uvnitř)

Upravte si eWay-CRM podle vašich potřeb

Pro ty, kdo raději psaný návod

eWay-CRM vám umožňuje přizpůsobit si hodnoty v rozbalovacím menu v celém eWay-CRM. Na hlavním pásu karet klikněte na tlačítko Centrum pro správu.

Ikona Centra pro správu

  1. V levém menu zvolte Pole, vyberte modul a následně požadované pole. Na najeďte na ně myší a klikněte na ikonu tužky pro úpravu pole a jeho seznamu.
  2. Seznamy

  3. Ve vyskakovacím okně můžete hodnoty přidat nebo vymazat, nastavit je jako viditelné nebo naopak jako neviditelné a uspořádat jejich pořadí. Pro přesunutí stačí hodnotu přetáhnout za ikonu vlevo na řádku. Chcete-li vytvořit nové hodnoty seznamu, klikněte na + v levém horním rohu a hodnotu vepište do sloupce Technický název. Doplnit pak můžete překlady do jazykových sloupců.
  4. Nový typ

  5. Pro dokončení klikněte na tlačítko OK.
  6.  

  7. Vyčkejte 30 sekund na automatickou synchronizaci nebo můžete synchronizaci sami spustit manuálně. Manuálně synchronizaci spustíte tak, když v systémové liště pravým tlačítkem myši kliknete na eWay-CRM agenta a vyberete Synchronizovat.
  8. Synchronizovat data eWay-CRM

Tip: Pro rady a tipy, jak vytvořit vlastní pole v rozbalovacím menu, vám doporučujeme vám přečíst si tento článek.

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi.

Neváhejte a kontaktujte nás.
Nebo si sjednejte s námi schůzku.
Vše si spolu projdeme.

Vyberte si moduly, které se vám líbí

Contact

Společnosti a kontakty

Základní modul, se kterým všichni začínají. Obsahuje kontakty, společnosti, evidenci komunikace, plánování úkolů a přístup k obecným funkcím eWay-CRM.

Sales

Obchod

Přináší možnost evidence obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků.

Project

Projekty

Skvělý nástroj pro všechny, kdo potřebují evidovat i realizaci zakázek včetně sledování stráveného času a nákladů.

Marketing

Marketing

Vestavěný nástroj pro e-mailový marketing pro zvládnutí efektivních kampaní.

Kompletní srovnání naleznete v této tabulce