Outlook CRM Background

Připojení e-mailu ke společnosti (video uvnitř)

Připojte e-maily ke společnostem automaticky nebo manuálně v eWay-CRM

Warning
Automatické ukládání e-mailů je dostupné v modulu Společnosti a kontakty (Professional).

Pro ty, kdo raději psaný návod

Při práci se společnostmi v eWay-CRM můžete poslat e-mail tím, že kliknete na Vytvořit > E-mail. Tento e-mail bude následně uložen k příslušné položce v eWay-CRM.

Vytvořit nový e-mail

 
eWay-CRM vám dále dává možnost, zda chcete e-maily uložit z/do společností automaticky nebo manuálně.

Jak uložit e-maily automaticky

Nastavte si podmínky pro automatické ukládání e-mailů do společností v eWay-CRM pod tlačítkem Nastavení eWay-CRM > E-maily.

Nastavení eWay-CRM

Sledovat e-maily podle společnosti

 
Nyní, když kliknete na Odeslat ve vaší aplikaci Outlook, eWay-CRM bude vyhledávat společnost v databázi. Jestliže společnost vyhledá, eWay-CRM k ní připojí tento e-mail. Všechny e-maily pak najdete pod záložkou E-maily na kartě dané společnosti.

Záložka e-maily na společnosti

Odesílané e-maily také můžete připojit k Nadřazeným položkám, jako jsou: příležitost nebo projekt, ve kterých je tato společnost nastavena jako zákazník.

Připojit nadřazenou položku

 
Klikněte na Otevřít nadřazenou položku a v samostatném okně se vám otevře příležitost/projekt. Pokus kliknete na Vybrat jinou nadřazenou položku zobrazí se seznam pro vyhledání příležitosti/projektu nebo můžete kliknout na Odebrat nadřazenou položku k vyprázdnění pole.

Klikněte na OK a e-mail se vám uloží do eWay-CRM nebo pokud e-mail uložit nechcete, klikněte na Storno.

Jak uložit e-maily manuálně

Ve vaší doručené poště klikněte pravým tlačítkem myši na e-mail a vyberte Uložit do eWay-CRM.

Uložit do eWay-CRM

 
Otevře se vám okno, které vidíte níže na obrázku.

Potvrzení uložení

 
Klikněte na Ano pro otevření e-mailu v eWay-CRM. V dialogovém okně se můžete ujistit, zda eWay-CRM vyhledal společnost a můžete ji vidět v záložce Společnosti ve spodní části okna.

Záložka Společnosti ne e-mailu

Jestliže eWay-CRM společnost automaticky nevyhledal, můžete ji sami přidat pomocí tlačítka Připojit > Společnost na horním pásu karet.

Připojit společnost

 
Nebo můžete e-maily přetáhnout pomocí myši z vaší doručené pošty do okna společnosti. Tato volba vám pomůže zejména v případě, že chcete uložit několik e-mailů najednou.

Přesunout e-mail na společnost

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi.

Neváhejte a kontaktujte nás.
Nebo si sjednejte s námi schůzku.
Vše si spolu projdeme.

Vyberte si moduly, které se vám líbí

Contact

Společnosti a kontakty

Základní modul, se kterým všichni začínají. Obsahuje kontakty, společnosti, evidenci komunikace, plánování úkolů a přístup k obecným funkcím eWay-CRM.

Sales

Obchod

Přináší možnost evidence obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků.

Project

Projekty

Skvělý nástroj pro všechny, kdo potřebují evidovat i realizaci zakázek včetně sledování stráveného času a nákladů.

Marketing

Marketing

Vestavěný nástroj pro e-mailový marketing pro zvládnutí efektivních kampaní.

Kompletní srovnání naleznete v této tabulce