Outlook CRM Background

Návod pro

  1. eWay-CRM pro Outlook ve Windows
  2. eWay-CRM pro Microsoft 365

eWay-CRM pro Outlook ve Windows

Pro ty, kdo raději psaný návod

  1. Ve vaší doručené poště klikněte pravým tlačítkem myši na e-mail a vyberte Uložit do eWay-CRM.
  2. Uložit do eWay-CRM

     

  3. Otevře se vám okno, které vidíte níže na obrázku.
  4. Potvrzení uložení

     

  5. Klikněte na Ano pro otevření e-mailu v eWay-CRM. V dialogovém okně se můžete ujistit, zda eWay-CRM vyhledal společnost a můžete ji vidět v záložce Společnosti ve spodní části okna.
  6. Záložka Společnosti ne e-mailu

     

  7. Jestliže eWay-CRM společnost automaticky nevyhledal, můžete ji sami přidat pomocí tlačítka Připojit > Společnost na horním pásu karet.
  8. Připojit společnost

     

  9. Nebo můžete e-maily přetáhnout pomocí myši z vaší doručené pošty do okna společnosti. Tato volba vám pomůže zejména v případě, že chcete uložit několik e-mailů najednou.
  10. Přesunout e-mail na společnost

eWay-CRM pro Microsoft 365

  1. U vybraného e-mailu klikněte na možnost Uložit e-mail.
  2. Uložit e-mail

     

  3. E-mail je uložen a vám se objeví dialog, kde jsou předvyplněné některé položky, s nimiž je e-mail svázán. Pokud zde vaši společnost nenajdete, stačí napsat její jméno a přidat ji.
  4. Výběr vazeb

     

  5. Klikněte na Ulož, aby došlo k uložení e-mailu i k další položkám, které jste přidali.
  6. Tip
    Pokud se jedná o osobní komunikaci, kterou nechcete zpřístupnit ostatním kolegům, ale chcete ji mít uloženou v eWay-CRM, vyberte možnost Označit tento e-mail jako Soukromý. Vy s e-mailem budete moct v rámci eWay-CRM pracovat, ostatní kolegové ho ale neuvidí.

    Uložit

Vyberte si moduly, které se vám líbí

Contact

Společnosti a kontakty

Základní modul, se kterým všichni začínají. Obsahuje kontakty, společnosti, evidenci komunikace, plánování úkolů a přístup k obecným funkcím eWay-CRM.

Sales

Obchod

Přináší možnost evidence obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků.

Project

Projekty

Skvělý nástroj pro všechny, kdo potřebují evidovat i realizaci zakázek včetně sledování stráveného času a nákladů.

Marketing

Marketing

Vestavěný nástroj pro e-mailový marketing pro zvládnutí efektivních kampaní.

Kompletní srovnání naleznete v této tabulce