Ruční uložení e-mailů ke společnostem (video uvnitř)
Návod pro
Návod pro
eWay-CRM pro Outlook ve Windows
Pro ty, kdo raději psaný návod
- Ve vaší doručené poště klikněte pravým tlačítkem myši na e-mail a vyberte Uložit do eWay-CRM.
- Otevře se vám okno, které vidíte níže na obrázku.
- Klikněte na Ano pro otevření e-mailu v eWay-CRM. V dialogovém okně se můžete ujistit, zda eWay-CRM vyhledal společnost a můžete ji vidět v záložce Společnosti ve spodní části okna.
- Jestliže eWay-CRM společnost automaticky nevyhledal, můžete ji sami přidat pomocí tlačítka Připojit > Společnost na horním pásu karet.
- Nebo můžete e-maily přetáhnout pomocí myši z vaší doručené pošty do okna společnosti. Tato volba vám pomůže zejména v případě, že chcete uložit několik e-mailů najednou.
eWay-CRM pro Microsoft 365
- U vybraného e-mailu klikněte na možnost Uložit e-mail.
- E-mail je uložen a vám se objeví dialog, kde jsou předvyplněné některé položky, s nimiž je e-mail svázán. Pokud zde vaši společnost nenajdete, stačí napsat její jméno a přidat ji.
- Klikněte na Ulož, aby došlo k uložení e-mailu i k další položkám, které jste přidali.
Tip
Pokud se jedná o osobní komunikaci, kterou nechcete zpřístupnit ostatním kolegům, ale chcete ji mít uloženou v eWay-CRM, vyberte možnost Označit tento e-mail jako Soukromý. Vy s e-mailem budete moct v rámci eWay-CRM pracovat, ostatní kolegové ho ale neuvidí.
Pomohl Vám článek?
Děkujeme za zpětnou vazbu
1 
