Outlook CRM Background

Přidání nového dokumentu

Attaching documents in eWay-CRM is simple.

Návod pro
eWay-CRM Desktop, eWay-CRM Online a eWay-CRM Mobile (iOS a Android).

Návod pro

  1. eWay-CRM Desktop
    1. Uložení příloh z e-mailů
    2. Uložení dokumentů aplikace Word a Excel umístěných ve vašem počítači
    3. Uložení dokumentů umístěných ve vašem počítači
  2. eWay-CRM Online
  3. eWay-CRM Mobile
    1. Přiložení dokumentů
    2. Přiložení fotografie
    3. Sdílení a stahování přiložených dokumentů

eWay-CRM Desktop

Uložení příloh z e-mailů

  1. Klikněte pravým tlačítkem myši na příchozí e-mail, který obsahuje přílohu a vyberte Uložit přílohy do eWay-CRM.
  2. Uložit přílohu do eWay-CRM

     
    Nebo můžete otevřít příchozí e-mail a kliknout na Uložit přílohy do eWay-CRM v jeho pravém horním rohu.

    Uložit přílohu do eWay-CRM

     

  3. Objeví se vám vyskakovací okno. Klikněte na OK a Ano pro otevření dokumentu.
  4. Uložit přílohy e-mailu

     

  5. V otevřeném okně specifikujte Nadřazené položky (příležitost nebo projekt), Společnost a Kontakt. Také můžete soubor přejmenovat, vybrat typ a nastavit prioritu. Poté klikněte na Uložit.
  6. Vyplněný pole dokumentu

     

  7. Nyní najdete váš dokument pod záložkou Dokumenty v dané konkrétní položce (příležitost, projekt, kontakt nebo společnost).
  8. Záložka Dokumenty

Tip na snazší ukládání příloh
Nejsnazší je nejprve uložit e-mail a následně přílohy – z již uloženého e-mailu si vazby automaticky přebírají i ukládané dokumenty, takže pokud je příloh víc, je snazší uložit e-mail, než pro vícero příloh pokaždé ručně vyplnit nadřazenou položku.

Uložení dokumentů aplikace Word nebo Excel umístěných ve vašem počítači

Upozornění
Integrace s Wordem a Excelem je dostupná až se zakoupením licence Společnosti a Kontakty (Enterprise) – pro více informací viz Srovnání plánů.
  1. Otevřete soubor v aplikaci Microsoft Word nebo Excel.
  2.  

  3. Klikněte na tlačítko Uložit do eWay-CRM v pravém horním rohu a pokračujte stejně jako v kroku 2 a 3, které jsou popsané v sekci Uložení příloh z e-mailů.
  4. Uložit do eWay-CRM

Tip na ukládání různých verzí
Pokud dokument ve Wordu nebo Excelu upravíte a uložíte znovu do eWay-CRM, můžete následně procházet jeho různými verzemi, a tak se i vrátit k předchozí verzi. Více najdete v článku Uložení a revize dokumentů.

Uložení dokumentů umístěných ve vašem počítači

  1. Při práci s položkami v eWay-CRM můžete dokument vložit tím, že kliknete na Vytvořit > Dokument v okně položky.
  2. Vytvořit nový dokument

     

  3. Snadnější cestou je pak dokument rovnou do okna přetáhnout. Stačí na něj najet, kliknout, podržet a přesunout na kartu kontaktu (nebo jiného záznamu).
  4. Tip na rychlejší vložení
    Přesunutím můžete rovnou nahrát více dokumentů najednou, nemusíte je nahrávat po jednom.

    Přetáhnout dokument

  5. Pokračujte stejně jako v kroku 2 a 3, které jsou popsané v části Uložení příloh z e-mailů.
Tip na snadné odeslání dokumentu
V seznamu dokumentů stačí kliknout pravým tlačítkem na vybraný dokument nebo vybrané dokumenty a kliknout na možnost Odeslat e-mailem. Dokument(y) se vloží jako příloha nové zprávy a vy jen doplníte příjemce a text a odešlete. Snadné.

eWay-CRM Online

  1. Klikněte na odkaz pro vytvoření nového dokumentu.
  2.  

  3. Otevře se nové okno položky, kde stačí vyplnit všechny potřebné hodnoty.
  4. Nový dokument

     

  5. Pokud máte hotovo, klikněte na Uložit nebo Uložit a zavřít.
  6. Uložit dokument

     

  7. Nově vytvořená položka se okamžitě objeví v příslušném seznamu. Pokud potřebujete vytvořit další dokument, stačí v seznamu dokumentů kliknout na Nový dokument.
  8. Vytvořit nový dokument

     

  9. Pokud položku otevřete, můžete dokument snadno stáhnout kliknutím na možnost Stáhnout dokument.
  10. Stáhnout dokument

eWay-CRM Mobile

Přiložení nových dokumentů

  1. Otevřete položku (kontakt, společnost, příležitost nebo projekt) a klikněte na znaménko plus v pravém dolním rohu displeje vašeho mobilního telefonu.
  2. Nová položka v eWay-CRM Mobile

     

  3. Vyberte Nový dokument.
  4. Nový dokument v eWay-CRM Mobile

     

  5. Klikněte na šipku směrem dolů u pole Soubor, najděte a vyberte požadovaný dokument nebo obrázek.
  6. Vybrat dokument v eWay-CRM Mobile

     

  7. Vyplňte požadovaná pole, včetně názvu dokumentu. Do pole Poznámka můžete napsat vaše poznámky a poté klikněte na Uložit v pravém horním rohu displeje vašeho mobilního telefonu.
  8. Uložit dokument v eWay-CRM Mobile

Přiložení fotografie

  1. Otevřete jakýkoliv záznam (kontakt, společnost, příležitost nebo projekt) a klikněte na znaménko plus v pravém horním rohu (iPhone) nebo pravém dolním rohu (Android) displeje vašeho telefonu.
  2. Přidat položku

     

  3. Vyberte Nová fotografie.
  4. Nová fotografie v eWay-CRM Mobile

     

  5. Vyfoťte obrázek a klepněte na Použít fotografii/OK pro uložení fotografie.
  6. Použít fotografii

     

  7. Vyplňte požadovaná pole, např.: Název a Typ. V případě, že v eWay-CRM Desktop jsou některá pole povinná, budou ve vaší mobilní aplikaci zvýrazněna červeně. Do pole Poznámka napište vaše poznámky a klikněte na Uložit v horním pravém rohu displeje vašeho mobilního telefonu.
  8. Uložit fotografii

Sdílení a stahování dokumentů

  1. Otevřete dokument nebo obrázek, který je uložený v eWay-CRM.
  2.  

  3. Klikněte na tlačítko Sdílet nebo Stáhnout.
  4. Stáhnout nebo sdílet dokument

Vyberte si moduly, které se vám líbí

Contact

Společnosti a kontakty

Základní modul, se kterým všichni začínají. Obsahuje kontakty, společnosti, evidenci komunikace, plánování úkolů a přístup k obecným funkcím eWay-CRM.

Sales

Obchod

Přináší možnost evidence obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků.

Project

Projekty

Skvělý nástroj pro všechny, kdo potřebují evidovat i realizaci zakázek včetně sledování stráveného času a nákladů.

Marketing

Marketing

Vestavěný nástroj pro e-mailový marketing pro zvládnutí efektivních kampaní.

Kompletní srovnání naleznete v této tabulce