Ruční vytvoření příležitosti
Vybudujte vynikající databázi všech vašich obchodních příležitostí
Možná budete chtít manuálně vytvořit příležitost během telefonického hovoru nebo během schůzky s klientem. Zde najdete jak na to:
- Na hlavním pásu karet v eWay-CRM klikněte na Nový a vyberte Příležitost.
- Vyplňte základní a kontaktní informace.
V případě, že žádná taková společnost nebo kontakt ještě v eWay-CRM není, můžete je buď vytvořit, nebo přidat jako text.
Pro vytvoření nové společnosti nebo kontaktu klikněte na znaménko plus, které můžete najít vpravo hned vedle pole Odběratel/Kontaktní osoba a pomocí vyskakovacího okna se vám otevře nová karta pro tuto položku.
Pro vytvoření společnosti nebo kontaktu jako text klikněte na malou šipku, kterou najdete vpravo hned vedle pole Odběratel/Kontaktní osoba a zobrazí se vám seznam položek ve vaší databázi. Vložte název společnosti nebo jméno kontaktní osoby do pole Vyhledat a klikněte na tlačítko Vložit jako text. V případě, že převedete příležitost později, nová společnost a nový kontakt bude také vytvořen.
Upozorňujeme, že mohou existovat různé typy příležitostí. Můžete si tak vytvořit své vlastní typy a procesy v Administračním nastavení. Více čtěte zde.
Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi.
Neváhejte a kontaktujte nás.
Nebo si sjednejte s námi schůzku.
Vše si spolu projdeme.
