Outlook CRM Background

Ruční vytvoření příležitosti

Vybudujte vynikající databázi všech vašich obchodních příležitostí

Tato funkce je dostupná v modulu Obchod (Free).

Možná budete chtít manuálně vytvořit příležitost během telefonického hovoru nebo během schůzky s klientem. Zde najdete jak na to:

  1. Na hlavním pásu karet v eWay-CRM klikněte na Nový a vyberte Příležitost.
  2. Nová příležitost

     

  3. Vyplňte základní a kontaktní informace.

V případě, že žádná taková společnost nebo kontakt ještě v eWay-CRM není, můžete je buď vytvořit, nebo přidat jako text.

Pro vytvoření nové společnosti nebo kontaktu klikněte na znaménko plus, které můžete najít vpravo hned vedle pole Odběratel/Kontaktní osoba a pomocí vyskakovacího okna se vám otevře nová karta pro tuto položku.

Přidat Odběratele a Kontaktní osobu

 
Pro vytvoření společnosti nebo kontaktu jako text klikněte na malou šipku, kterou najdete vpravo hned vedle pole Odběratel/Kontaktní osoba a zobrazí se vám seznam položek ve vaší databázi. Vložte název společnosti nebo jméno kontaktní osoby do pole Vyhledat a klikněte na tlačítko Vložit jako text. V případě, že převedete příležitost později, nová společnost a nový kontakt bude také vytvořen. 

Vložit jako text

Upozorňujeme, že mohou existovat různé typy příležitostí. Můžete si tak vytvořit své vlastní typy a procesy v Administračním nastavení. Více čtěte zde.

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi.

Neváhejte a kontaktujte nás.
Nebo si sjednejte s námi schůzku.
Vše si spolu projdeme.

Vyberte si moduly, které se vám líbí

Contact

Společnosti a kontakty

Základní modul, se kterým všichni začínají. Obsahuje kontakty, společnosti, evidenci komunikace, plánování úkolů a přístup k obecným funkcím eWay-CRM.

Sales

Obchod

Přináší možnost evidence obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků.

Project

Projekty

Skvělý nástroj pro všechny, kdo potřebují evidovat i realizaci zakázek včetně sledování stráveného času a nákladů.

Marketing

Marketing

Vestavěný nástroj pro e-mailový marketing pro zvládnutí efektivních kampaní.

Kompletní srovnání naleznete v této tabulce