Převedení příležitosti na společnosti, kontakty a projekty

Jakmile se potenciální zákazník stane vaším zákazníkem, je možné, že budete chtít vytvořit společnost, kontakt a/nebo projekt. Můžete získat mnoho příležitostí, ale jen několik z nich se stanou vaším zákazníkem. Doporučujeme vám všechny vaše příležitosti zanést do eWay-CRM a následně, jakmile se z nich stanou vaši zákazníci, je převést na společnost.

1. Klikněte na stav Převedeno na projekt na panelu pracovního postupu.



2. Otevře se nové vyskakovací okno. Zaškrtněte Projekt (jestli chcete použít modul Projekt), Společnost nebo Kontakt a klikněte na tlačítko Ano.

Společnost, kontakt a projekt budou v eWay-CRM vytvořeny s celou historií komunikace, která bude převedena z příležitosti. Příležitost zůstane v eWay-CRM pod stavem „Převedeno na projekt“.