Převedení příležitosti na společnosti, kontakty a projekty

Přečtěte si jak získat maximum z vašeho eWay-CRM

Návod pro

Tato funkce je dostupná v modulu Projekty (Lite).

Poznámka

eWay-CRM nabízí dva moduly pro sledování vašich zakázek – Příležitosti a Projekty. Můžete používat pouze jeden z nich a druhý skrýt (použijte oprávnění na moduly) NEBO si ponechte oba.

Pokud si je ponecháte oba, nejobvyklejší způsob je, že příležitosti využíváte pro sledování prodejů a projekty pro vyřešení dodávek. Když obchodní zástupce přijme poptávku, přemění ji na příležitost. Příležitost obsahuje workflow, které provede obchodního zástupce celým procesem prodeje. Jakmile je prodej dokončen (potvrzena objednávka, podepsána smlouva, apod.), převedou příležitost na projekt a přesunou dodání objednávky na projektový tým, který se o zajištění postará.

Zjevnou výhodou je organizování – Příležitosti = Prodej. Projekty = Dodání. Data tak bude oddělena a každý tým bude pracovat jen s tím, co potřebuje.

Pokud jste zvyklí pracovat jinak a chcete vlastní workflow, kontaktujte nás. Pomůžeme vám s tím nejlepším možným nastavením.

eWay-CRM Desktop

Klikněte na stav Vyhráno na panelu pracovního postupu.

Převedeno na projekt

Otevře se automaticky nový projekt, s nímž hned můžete začít pracovat.

Tip

Pokud ve společnosti nepotřebujete vytvářet projekty, můžete nastavit, že se automaticky z příležitosti generovat nebudou – viz nastavení Automaticky vytvářet projekt při změně stavu příležitosti na Vyhráno.

Poznámka

Společnost, kontakt a projekt budou v eWay-CRM vytvořeny s celou historií komunikace, která bude převedena z příležitosti. Převedou se deníky, dokumenty, e-maily, kontakty, společnosti, doklady, kategorie a uživatelé (na projektu se jedná o členy týmu). Příležitost zůstane v eWay-CRM ve stavu vyhraná.

eWay-CRM Online

Klikněte na stav Vyhráno na panelu pracovního postupu.

Převedeno na projekt

Stejného výsledku, ale i pro více příležitostí najednou, je možné dosáhnout v seznamu příležitostí. Stačí vybrat příležitosti, kliknout na ně pravým a vybrat Označit jako a Vyhraná. To můžete provést i v horním menu.