Převedení příležitosti na společnosti, kontakty a projekty
Přečtěte si jak získat maximum z vašeho eWay-CRM
Návod pro
Tato funkce je dostupná v modulu Projekty (Basic).
Poznámka
eWay-CRM nabízí dva moduly pro sledování vašich zakázek – Příležitosti a Projekty. Můžete používat pouze jeden z nich a druhý skrýt (použijte oprávnění na moduly) NEBO si ponechte oba.
Pokud si je ponecháte oba, nejobvyklejší způsob je, že příležitosti využíváte pro sledování prodejů a projekty pro vyřešení dodávek. Když obchodní zástupce přijme poptávku, přemění ji na příležitost. Příležitost obsahuje workflow, které provede obchodního zástupce celým procesem prodeje. Jakmile je prodej dokončen (potvrzena objednávka, podepsána smlouva, apod.), převedou příležitost na projekt a přesunou dodání objednávky na projektový tým, který se o zajištění postará.
Zjevnou výhodou je organizování – Příležitosti = Prodej. Projekty = Dodání. Data tak bude oddělena a každý tým bude pracovat jen s tím, co potřebuje.
Pokud jste zvyklí pracovat jinak a chcete vlastní workflow, kontaktujte nás. Pomůžeme vám s tím nejlepším možným nastavením.
Pokud si je ponecháte oba, nejobvyklejší způsob je, že příležitosti využíváte pro sledování prodejů a projekty pro vyřešení dodávek. Když obchodní zástupce přijme poptávku, přemění ji na příležitost. Příležitost obsahuje workflow, které provede obchodního zástupce celým procesem prodeje. Jakmile je prodej dokončen (potvrzena objednávka, podepsána smlouva, apod.), převedou příležitost na projekt a přesunou dodání objednávky na projektový tým, který se o zajištění postará.
Zjevnou výhodou je organizování – Příležitosti = Prodej. Projekty = Dodání. Data tak bude oddělena a každý tým bude pracovat jen s tím, co potřebuje.
Pokud jste zvyklí pracovat jinak a chcete vlastní workflow, kontaktujte nás. Pomůžeme vám s tím nejlepším možným nastavením.
- Klikněte na stav Vyhráno na panelu pracovního postupu.
- Otevře se nové vyskakovací okno. Zaškrtněte Projekt (jestli chcete použít modul Projekt), Společnost nebo Kontakt a klikněte na tlačítko Ano.
Poznámka
Společnost, kontakt a projekt budou v eWay-CRM vytvořeny s celou historií komunikace, která bude převedena z příležitosti. Převedou se deníky, dokumenty, e-maily, kontakty, společnosti, doklady, kategorie a uživatelé (na projektu se jedná o členy týmu). Příležitost zůstane v eWay-CRM ve stavu vyhraná.
Pomohl Vám článek?
Děkujeme za zpětnou vazbu
