Jak převést příležitosti na společnosti, kontakty a projekty
Přečtěte si jak získat maximum z vašeho eWay-CRM
Jakmile se potenciální zákazník stane vaším zákazníkem, je možné, že budete chtít vytvořit společnost, kontakt a/nebo projekt. Můžete získat mnoho příležitostí, ale jen několik z nich se stanou vaším zákazníkem. Doporučujeme vám všechny vaše příležitosti zanést do eWay-CRM a následně, jakmile se z nich stanou vaši zákazníci, je převést na společnost.
- Klikněte na stav Převedeno na projekt na panelu pracovního postupu.
- Otevře se nové vyskakovací okno. Zaškrtněte Projekt (jestli chcete použít modul Projekt), Společnost nebo Kontakt a klikněte na tlačítko Ano.
Společnost, kontakt a projekt budou v eWay-CRM vytvořeny s celou historií komunikace, která bude převedena z příležitosti. Příležitost zůstane v eWay-CRM pod stavem „Převedeno na projekt“.
