Outlook CRM Background

Převedení příležitosti na společnosti, kontakty a projekty

Přečtěte si jak získat maximum z vašeho eWay-CRM

Tato funkce je dostupná v modulu Projekty (Basic).

Jakmile se potenciální zákazník stane vaším zákazníkem, je možné, že budete chtít vytvořit společnost, kontakt a/nebo projekt. Můžete získat mnoho příležitostí, ale jen několik z nich se stanou vaším zákazníkem. Doporučujeme vám všechny vaše příležitosti zanést do eWay-CRM a následně, jakmile se z nich stanou vaši zákazníci, je převést na společnost.

  1. Klikněte na stav Vyhráno na panelu pracovního postupu.
  2. Převedeno na projekt

  3. Otevře se nové vyskakovací okno. Zaškrtněte Projekt (jestli chcete použít modul Projekt), Společnost nebo Kontakt a klikněte na tlačítko Ano.
  4. Možnosti převodu na projekt

Společnost, kontakt a projekt budou v eWay-CRM vytvořeny s celou historií komunikace, která bude převedena z příležitosti. Příležitost zůstane v eWay-CRM pod stavem „Převedeno na projekt“.

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi.

Neváhejte a kontaktujte nás.
Nebo se přijďte podívat na některý z našich webinářů.
Vše si spolu projdeme.

Vyberte si moduly, které se vám líbí

Contact

Společnosti a kontakty

Základní modul, se kterým všichni začínají. Obsahuje kontakty, společnosti, evidenci komunikace, plánování úkolů a přístup k obecným funkcím eWay-CRM.

Sales

Obchod

Přináší možnost evidence obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků.

Project

Projekty

Skvělý nástroj pro všechny, kdo potřebují evidovat i realizaci zakázek včetně sledování stráveného času a nákladů.

Marketing

Marketing

Vestavěný nástroj pro e-mailový marketing pro zvládnutí efektivních kampaní.

Kompletní srovnání naleznete v této tabulce