Outlook CRM Background

Warning
Tato funkce je dostupná v modulu Společnosti a kontakty (Professional).

Uživatel má možnost sdílet své uživatelské pohledy s ostatními uživateli, aby tak všichni viděli seznam se stejně nastavenými sloupci a filtry.

  1. Nastavte si zobrazení seznamu tak, jak vám vyhovuje – pouze sloupce, které chcete zobrazit, případně nastavte filtry. Poté v horní části seznamu klikněte na Pohledy a vyberte Uložit pohled.
  2. Uložit pohled

     

  3. Uživatel má možnost zaškrtnout pole Sdílet s ostatními. Zaškrtněte ji a volbu potvrďte kliknutím na OK.
  4. Sdílet pohled s ostatními

     

  5. V případě, že uživatel pole zaškrtne, pohled se uloží a bude dostupný všem ostatním uživatelům. Pro lepší orientaci v uživatelských pohledech, je tento pohled označen jako (Veřejný).
  6. Sdílený pohled

     

  7. Pro přehled o uživatelských pohledech znovu klikněte na Pohledy a vyberte Spravovat uložené pohledy.
  8. Zobrazit seznam uložených pohledů

     

  9. V seznamu jsou vedeny dvě kategorie pohledů – Soukromý a Veřejný. Uživatel zde může upravovat soukromé pohledy, ale v případě sdílených jen ty, které vytvořil.
  10. Seznam uložených pohledů

Vyberte si moduly, které se vám líbí

Contact

Společnosti a kontakty

Základní modul, se kterým všichni začínají. Obsahuje kontakty, společnosti, evidenci komunikace, plánování úkolů a přístup k obecným funkcím eWay-CRM.

Sales

Obchod

Přináší možnost evidence obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků.

Project

Projekty

Skvělý nástroj pro všechny, kdo potřebují evidovat i realizaci zakázek včetně sledování stráveného času a nákladů.

Marketing

Marketing

Vestavěný nástroj pro e-mailový marketing pro zvládnutí efektivních kampaní.

Kompletní srovnání naleznete v této tabulce