Outlook CRM Background

Položku je možné svázat s jinými položkami přímo v okně dané položky. Jsou dvě možnosti, jakou položku připojit:

Vazba s novou položkou

  1. V okně položky klikněte na odkaz Vytvořit.
  2. Vytvořit vazbu na novou položku

     

  3. Zde vyberte typ položky, který chcete vytvořit, například Deník.
  4.  

  5. Otevře se okno nového deníku.
  6. Nová položka

  7. Vyplňte hodnoty, jak potřebujete. Následně klikněte na Uložit a zavřít.
  8. Uložit novou položku

     

  9. Nový deník se objeví v příslušné záložce na položce, z níž byl vytvářena.
  10. Deník na záložce

Vazba s existující položkou

  1. V okně položky klikněte na odkaz Připojit.
  2. Připojit existující položku

  3. Zde vyberte typ položky, který chcete připojit, například Dokument.
  4.  

  5. Otevře se seznam všech dokumentů.
  6. Vybrat existující položku

  7. Vyberte dokument, který chcete připojit, a klikněte na OK.
  8.  

  9. Dokument se objeví v příslušné záložce na položce, k níž byl připojován.
  10. Dokument na záložce

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi.

Neváhejte a kontaktujte nás.
Nebo si sjednejte s námi schůzku.
Vše si spolu projdeme.

Vyberte si moduly, které se vám líbí

Contact

Společnosti a kontakty

Základní modul, se kterým všichni začínají. Obsahuje kontakty, společnosti, evidenci komunikace, plánování úkolů a přístup k obecným funkcím eWay-CRM.

Sales

Obchod

Přináší možnost evidence obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků.

Project

Projekty

Skvělý nástroj pro všechny, kdo potřebují evidovat i realizaci zakázek včetně sledování stráveného času a nákladů.

Marketing

Marketing

Vestavěný nástroj pro e-mailový marketing pro zvládnutí efektivních kampaní.

Kompletní srovnání naleznete v této tabulce