Outlook CRM Background

Položku je možné svázat s jinými položkami přímo v okně dané položky. Jsou dvě možnosti, jakou položku připojit:

Vazba s novou položkou

  1. V okně položky klikněte na odkaz Vytvořit.
  2. Vytvořit vazbu na novou položku

     

  3. Zde vyberte typ položky, který chcete vytvořit, například Deník.
  4.  

  5. Otevře se okno nového deníku.
  6. Nová položka

  7. Vyplňte hodnoty, jak potřebujete. Následně klikněte na Uložit a zavřít.
  8. Uložit novou položku

     

  9. Nový deník se objeví v příslušné záložce na položce, z níž byl vytvářena.
  10. Deník na záložce

Vazba s existující položkou

  1. V okně položky klikněte na odkaz Připojit.
  2. Připojit existující položku

  3. Zde vyberte typ položky, který chcete připojit, například Dokument.
  4.  

  5. Otevře se seznam všech dokumentů.
  6. Vybrat existující položku

  7. Vyberte dokument, který chcete připojit, a klikněte na OK.
  8.  

  9. Dokument se objeví v příslušné záložce na položce, k níž byl připojován.
  10. Dokument na záložce

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi.

Neváhejte a kontaktujte nás.