Outlook CRM Background

K filtrování slouží primárně tři základní možnosti:

Obecné vyhledávání

Pro rychlé vyhledávání, kdy přesně znáte například jméno projektu, stačí v seznamu projektů kliknou do vyhledávacího pole v horní části stránky.

Globální hledání

V seznamu se vyhledají všechny položky, které obsahují hledaný řetězec.

Filtrování v hlavičce sloupce

Zapnutí/vypnutí filtru sloupců

V seznamu položek stačí kliknout na ikonu tří teček. Zde vyberte možnost Skrýt filtr sloupců, pokud chcete panel vypnout.

Skrýt filtr sloupců

Anebo Zobrazit filtr sloupců, pokud jej chcete zapnout.

Zobrazit filtr sloupců

Možnosti filtrování

Do řádku pod hlavičku sloupce pak stačí napsat řetězec, který chcete v daném sloupci vyhledávat. Zobrazí se pouze položky, které splňují podmínku.

Filtrování podle sloupce

Tlačítko po levé straně filtrovacího pole pak umožňuje změnit podmínku vyhledávání.

Změna operátorů

Editor filtru

Pro komplexnější zadávání filtrů je pak vhodné využít možnosti editoru filtrů, který najdete pod ikonkou trychtýře v pravém rohu seznamu. Stačí pak kliknout na Upravit filtry.

Upravit filtry

V editoru filtru pak nastavíte takový filtr, který může mít i několik podmínek. Uveďme si to na příkladu: Uživatel chce vidět pouze aktivní projekty, u nichž je projektovým manažerem uživatel Matějka.

  1. Přes ikonu + přidejte novou podmínku.

Přidat podmínku

  1. Zvolte pole Stav. (Poznámka: V editoru filtrů můžete filtrovat pouze podle sloupců, které jsou zobrazeny v seznamu).

Pole Stav

  1. Jako operátor vyberte Není žádný z.

Změnit operátor

  1. Hodnoty zadejte Dokončeno a Mrtvý (druhá hodnota se přidá přes malé +).

Vyplnit hodnoty podmínky

  1. Klikněte na Použít. V pozadí již vidíte, že filtr byl použit.

Aplikovat filtr

  1. Klikněte na + pro přidání další podmínky.

Přidat druhou podmínku

  1. Nastavte podmínku na pole Projektový manažer, kdy vyhledáváte takové záznamy, které obsahují hodnotu Matějka.

Druhá podmínka

  1. Klikněte na OK, budou zobrazeny pouze takové záznamy, které splňují podmínku.

Seznam s filtrem

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi.

Neváhejte a kontaktujte nás.