Jak pracovat s dokumenty v eWay-CRM Mobile

Obsah

1. Přiložení nových dokumentů
2. Sdílení a stahování přiložených dokumentů

Přiložení nových dokumentů

V případě, že ve vašem mobilním telefonu máte nějaké dokumenty, které chcete přiložit ke kontaktu, společnosti, příležitosti nebo k projektu, postupujte dle následujících instrukcí:

1. Otevřete položku (kontakt, společnost, příležitost nebo projekt) a klikněte na znaménko plus v pravém dolním rohu displeje vašeho mobilního telefonu.

2. Vyberte Nový dokument.

3. Klikněte na šipku směrem dolů u pole Soubor, najděte a vyberte požadovaný dokument nebo obrázek.

4. Vyplňte požadovaná pole, včetně názvu dokumentu. Do pole Poznámka můžete napsat vaše poznámky a poté klikněte na Uložit v pravém horním rohu displeje vašeho mobilního telefonu.

V případě, že potřebujete upravit nebo vymazat dokument, prosíme, upravte ho nebo smažte v eWay-CRM Outlook plug-in.

Sdílení a stahování přiložených dokumentů

1. Otevřete dokument nebo obrázek, který je uložený v eWay-CRM.
2. Klikněte na tlačítko Sdílet nebo Stáhnout.