Jak pracovat s dokumenty v eWay-CRM Mobile
Nahrajte, stáhněte a sdílejte dokumenty na svých cestách
Obsah
Přiložení nových dokumentů
V případě, že ve vašem mobilním telefonu máte nějaké dokumenty, které chcete přiložit ke kontaktu, společnosti, příležitosti nebo k projektu, postupujte dle následujících instrukcí:
- Otevřete položku (kontakt, společnost, příležitost nebo projekt) a klikněte na znaménko plus v pravém dolním rohu displeje vašeho mobilního telefonu.
- Vyberte Nový dokument.
- Klikněte na šipku směrem dolů u pole Soubor, najděte a vyberte požadovaný dokument nebo obrázek.
- Vyplňte požadovaná pole, včetně názvu dokumentu. Do pole Poznámka můžete napsat vaše poznámky a poté klikněte na Uložit v pravém horním rohu displeje vašeho mobilního telefonu.
V případě, že potřebujete upravit nebo vymazat dokument, prosíme, upravte ho nebo smažte v eWay-CRM Outlook plug-in.
Sdílení a stahování přiložených dokumentů
- Otevřete dokument nebo obrázek, který je uložený v eWay-CRM.
- Klikněte na tlačítko Sdílet nebo Stáhnout.
