Outlook CRM Background

Jak používat prodejní statusy

To Build a Sales Force Automation Tool.

Workflow představuje sadu kroků, kterou každý potřebuje pro uzavření obchodní příležitosti nebo pro dokončení projektu. Odpovídá standardním interním procesům v každé společnosti a zajišťuje, aby každý ve společnosti postupoval stejně pomocí stejných kroků. Workflow může automaticky vygenerovat úkoly, zasílat e-mailová upozornění a kontrolovat povinná pole nebo zajistit, aby všechny potřebné dokumenty byly vždy připojeny. V eWay-CRM můžete v Příležitostech, Projektech, Dokumentech a jiných modulech nastavit svá vlastní workflow.

Panel workflow je zobrazen v horní části dialogového okna.

Workflow v eWay-CRM

Různé barvy dávají odlišný význam jednotlivým stavům.

Aktuální stavModré pozadí: aktuální stav položky
Dostupný stavZelené pozadí: dostupné stavy, na které můžete kliknout.
Zamknutý stavŠedé pozadí: není aktivní.
Zakliknutý stavBílé pozadí: nový stav, na který můžete kliknout před uložením.

Chcete-li změnit stav, klikněte na libovolný zelený stav, kam chcete přesunout (stav zbělá) a klikněte na tlačítko Uložit. Stav zmodrá (stav je aktuální) a další stavy mohou být aktivovány automatiky (zezelenají). Potvrďte kliknutím na tlačítko Uložit.

Vytvořte si vlastní vzhled seskupení nebo filtrování příležitostí podle stavů, jako v níže uvedeném příkladu.

Seskupení na základě stavu

Můžete vytvořit vlastní typy nebo workflow v Administračním nastavení. Více čtěte zde.

eWay-CRM je schopen:

zajistit, aby všechny potřebné dokumenty, byly připojeny při přesunech z jednoho stavu do druhé, atd. Více čtěte zde.

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi.

Neváhejte a kontaktujte nás.