Outlook CRM Background
  1. Na hlavním pásu karet v eWay-CRM klikněte na tlačítko Administrační nastavení a přihlaste se.

Ikona Administračního nastavení

  1. Klikněte na Další nastavení pod záložkou Nastavení modulů.

Ostatní nastavení v Administrační aplikaci

  1. Uvidíte seznam všech modulů, které jsou v eWay-CRM. Pokud je modul zaškrtnutý ve sloupci Povolit sledování historie změn, historie práce s položkami tohoto modulu bude sledována. Pokud modul zaškrtnutý není, historie položek tohoto modulu sledována nebude.

Nastavit sledování změn

  1. Zaškrtněte některý z modulů, které chcete sledovat, například Kontakty, Společnost, Příležitosti a Projekty. Výběr je na vás.

  1. Vyčkejte 30 sekund na automatickou synchronizaci nebo můžete synchronizaci sami spustit manuálně. Manuálně synchronizaci spustíte tak, když v systémové liště pravým tlačítkem myši kliknete na eWay-CRM agenta a vyberete Synchronizovat.

Synchronizovat data eWay-CRM

  1. Nyní je možné zobrazovat historii změn na jednotlivých položkách, což je podrobněji popsáno v článku Jak zobrazit historii změn položky.

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi.

Neváhejte a kontaktujte nás.