Outlook CRM Background
  1. Na hlavním pásu karet v eWay-CRM klikněte na tlačítko Administrační nastavení a přihlaste se.
  2. Ikona Administračního nastavení

     

  3. Klikněte na Další nastavení pod záložkou Nastavení modulů.
  4. Ostatní nastavení v Administrační aplikaci

  5. Uvidíte seznam všech modulů, které jsou v eWay-CRM. Pokud je modul zaškrtnutý ve sloupci Povolit sledování historie změn, historie práce s položkami tohoto modulu bude sledována. Pokud modul zaškrtnutý není, historie položek tohoto modulu sledována nebude.
  6. Nastavit sledování změn

  7. Zaškrtněte některý z modulů, které chcete sledovat, například Kontakty, Společnost, Příležitosti a Projekty. Výběr je na vás.
  8. Vyčkejte 30 sekund na automatickou synchronizaci nebo můžete synchronizaci sami spustit manuálně. Manuálně synchronizaci spustíte tak, když v systémové liště pravým tlačítkem myši kliknete na eWay-CRM agenta a vyberete Synchronizovat.
  9. Synchronizovat data eWay-CRM

     

  10. Nyní je možné zobrazovat historii změn na jednotlivých položkách, což je podrobněji popsáno v článku Jak zobrazit historii změn položky.

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi.

Neváhejte a kontaktujte nás.