Outlook CRM Background

Nastavení připomínky pro deník či dokument v eWay-CRM Mobile

Další krok po vašem telefonním hovoru nebo obchodní schůzce

V eWay-CRM při vytváření nového deníku nebo přikládání nového dokumentu či fotografie můžete vytvořit i připomínku.

  1. Během vytváření Nového deníku, Nového dokumentu nebo Nové fotografie můžete najít i přepínač Připomenout úkolem.
  2. Vybrat připomínku

     

  3. Klepněte na něj, vyberte datum a klikněte na tlačítko OK.
  4. Nastavit datum

     

  5. Následně nastavte nastavte čas a svou volbu potvrďte.
  6. Nastavit čas

     

  7. Klikněte na tlačítko Uložit v pravém horním rohu displeje vašeho mobilního telefonu.
  8. Uložit úkol

Připomenutí se objeví jak ve vašem eWay-CRM, tak v seznamu úkolů v aplikaci Outlook jako standardní úkol.

V případě, že chcete upravit nebo smazat připomínku, můžete tak učinit na vašem počítači nebo tabletu v eWay-CRM plug-in.

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi.

Neváhejte a kontaktujte nás.
Nebo si sjednejte s námi schůzku.
Vše si spolu projdeme.

Vyberte si moduly, které se vám líbí

Contact

Společnosti a kontakty

Základní modul, se kterým všichni začínají. Obsahuje kontakty, společnosti, evidenci komunikace, plánování úkolů a přístup k obecným funkcím eWay-CRM.

Sales

Obchod

Přináší možnost evidence obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků.

Project

Projekty

Skvělý nástroj pro všechny, kdo potřebují evidovat i realizaci zakázek včetně sledování stráveného času a nákladů.

Marketing

Marketing

Vestavěný nástroj pro e-mailový marketing pro zvládnutí efektivních kampaní.

Kompletní srovnání naleznete v této tabulce