Outlook CRM Background

Jak nastavit připomínku v eWay-CRM Mobile pro deník či dokument

Další krok po vašem telefonním hovoru nebo obchodní schůzce

V eWay-CRM při vytváření nového deníku nebo přikládání nového dokumentu či fotografie můžete vytvořit i připomínku.

  1. Během vytváření Nového deníku, Nového dokumentu nebo Nové fotografie můžete najít i přepínač Připomenout úkolem.

    Vybrat připomínku

  2. Klepněte na něj, vyberte datum a klikněte na tlačítko OK.

    Nastavit datum

  3. Následně nastavte nastavte čas a svou volbu potvrďte.

    Nastavit čas

  4. Klikněte na tlačítko Uložit v pravém horním rohu displeje vašeho mobilního telefonu.

Uložit úkol

Připomenutí se objeví jak ve vašem eWay-CRM, tak v seznamu úkolů v aplikaci Outlook jako standardní úkol.

V případě, že chcete upravit nebo smazat připomínku, můžete tak učinit na vašem počítači nebo tabletu v eWay-CRM plug-in.

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi.

Neváhejte a kontaktujte nás.