Outlook CRM Background

Nastavení připomínky úkolu

Návod pro
eWay-CRM Desktop, eWay-CRM Online a eWay-CRM Mobile (iOS a Android).

Warning
Tato funkce je dostupná v modulu Společnosti a kontakty (Professional).

Návod pro

  1. eWay-CRM Desktop
  2. eWay-CRM Online
  3. eWay-CRM Mobile

eWay-CRM Desktop

  1. Otevřete úkol.
  2. Karta nového úkolu

  3. Zaškrtněte pole Připomenout a vyberte čas, kdy chcete úkol připomenout.
  4. Připomenout úkol

     

  5. Klikněte na tlačítko Ulož nebo Ulož a zavři.
  6. Uložit úkol

     

  7. Ve stanovený čas vám eWay-CRM úkol připomene v Outlooku.
  8. Připomínka

eWay-CRM Online

  1. Otevřete úkol v seznamu úkolů nebo z kontaktu v panelu náhledu.
  2. Karta nového úkolu

  3. Zaškrtněte pole Připomenout a vyberte čas, kdy chcete úkol připomenout.
  4. Připomenout úkol

     

  5. Klikněte na tlačítko Ulož.
  6. Uložit úkol

     

  7. Ve stanovený čas vám bude úkol připomenut, ale pouze v případě, že zároveň používáte eWay-CRM Desktop nebo Way-CRM Mobile.

eWay-CRM Mobile

  1. Přejděte do dialogu pro vytvoření nového úkolu. (Více v článku Jak vytvořit úkol v eWay-CRM Mobile.)
  2.  

  3. Při vytváření úkolu je potřeba nastavit připomínku. Vyberte datum a čas, kdy chcete úkol připomenout.
  4. Nastavit připomenutí

     

  5. Uložte úkol.
  6. Uložit úkol

     

  7. V případě, že úkol nebude již dokončený, vyskočí vám na vašem telefonu ve zvolený čas notifikace, která vám připomene, že je potřeba úkol dokončit.
  8. Připomenutí

Vyberte si moduly, které se vám líbí

Contact

Společnosti a kontakty

Základní modul, se kterým všichni začínají. Obsahuje kontakty, společnosti, evidenci komunikace, plánování úkolů a přístup k obecným funkcím eWay-CRM.

Sales

Obchod

Přináší možnost evidence obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků.

Project

Projekty

Skvělý nástroj pro všechny, kdo potřebují evidovat i realizaci zakázek včetně sledování stráveného času a nákladů.

Marketing

Marketing

Vestavěný nástroj pro e-mailový marketing pro zvládnutí efektivních kampaní.

Kompletní srovnání naleznete v této tabulce