Outlook CRM Background

Nastavení automatického vyplňování pravděpodobnosti v příležitostech

V momentě, kdy si přizpůsobíte nebo vytvoříte nové workflow schéma, je možné, že budete chtít, aby se pole Pravděpodobnost automaticky vyplňovalo procentem pravděpodobnosti ve chvíli, kdy příležitost přechází z jedné fáze do druhé.

Pole Pravděpodobnost

Například:

  • 0% Nové
  • 20% Kvalifikace
  • 50% Nabídka
  • 100% Uzavřeno

Procento pravděpodobnosti můžete vložit ručně, ale jestliže chcete, aby bylo vyplněno automaticky skrz celou vaší organizaci, postupujte dle následujících instrukcí:

  1. Na hlavním pásu karet v eWay-CRM podržte klávesu SHIFT a klikněte na tlačítko Centrum pro správu, abyste se dostali do původního administračního nastavení.
  2. Ikona Centra pro správu

  3. V záložce Nastavení modulů vyberte Workflow schéma > Deal – Opportunity. Po pravé straně jsou k dispozici dva sloupce workflow – Počáteční stav a Konečný stav.
  4. Workflow schéma příležitosti

  5. Například, chcete-li nastavit pravděpodobnost 20% ve chvíli, kdy přesouváte příležitost ze stavu Nový na Kvalifikace, tak dvojitým klikem klikněte na řádek Nový – Kvalifikace. V tu chvíli se vám otevře okno, kde pokračujte kliknutím na tlačítko Další.
  6. Workflow přechod

     

  7. V rozbalovacím menu vyberte položku Předcházející akce a klikněte na tlačítko Přidat akci.
  8. Přidat předcházející akci

     

  9. Zde vyberte položku Nastavit hodnotu pole a dále klikněte na tlačítko Další.
  10. Vybrat akci Nastavit hodnotu pole

     

  11. Do pole Databázové pole napište slovo „Pravděpodobnost“ a v poli Hodnota pole specifikujte konkrétní procento. (např.: 0.2 pro pravděpodobnost 20%).
  12. Příklad akce Nastavit hodnotu pole

     

  13. Pro dokončení klikněte na tlačítko Dokončit a Další.
  14.  

  15. Případně můžete stejný proces udělat ve workflow schématu zpětně – KvalifikaceNový a to tak, že pokud jste příležitost uložili omylem jako Kvalifikace s 20% pravděpodobností, můžete ji zpět nastavit jako Nový s 0% pravděpodobností.
  16. Workflow přechod

     

  17. Do pole Hodnota pole napište 0.
  18. Příklad akce Nastavit hodnotu pole

     

  19. Nyní zopakujte výše uvedený postup pro následující workflow schémata:
    • Kvalifikace – Nabídka
    • Nabídka – Uzavřený

     
    A případně můžete také pro další workflow schémata, jako např.:

    • Nabídka – Přidělený
    • Nový – Nabídka

     

  20. Vyčkejte 30 sekund na automatickou synchronizaci nebo můžete synchronizaci sami spustit manuálně. Manuálně synchronizaci spustíte tak, když v systémové liště pravým tlačítkem myši kliknete na eWay-CRM agenta a vyberete Synchronizovat.
  21. Synchronizovat data eWay-CRM

V případě, že potřebujete pomoc s přizpůsobením nebo chcete, abychom to udělali za vás, prosíme, kontaktujte nás na e-mailu [email protected].

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi.

Neváhejte a kontaktujte nás.