Nastavení automatického vyplňování pravděpodobnosti v příležitostech
V momentě, kdy si přizpůsobíte nebo vytvoříte nové workflow schéma, je možné, že budete chtít, aby se pole Pravděpodobnost automaticky vyplňovalo procentem pravděpodobnosti ve chvíli, kdy příležitost přechází z jedné fáze do druhé.
Například:
- 0% Nové
- 20% Kvalifikace
- 50% Nabídka
- 100% Uzavřeno
Procento pravděpodobnosti můžete vložit ručně, ale jestliže chcete, aby bylo vyplněno automaticky skrz celou vaší organizaci, postupujte dle následujících instrukcí:
- Na hlavním pásu karet v eWay-CRM podržte klávesu SHIFT a klikněte na tlačítko Centrum pro správu, abyste se dostali do původního administračního nastavení.
- V záložce Nastavení modulů vyberte Workflow schéma > Deal – Opportunity. Po pravé straně jsou k dispozici dva sloupce workflow – Počáteční stav a Konečný stav.
- Například, chcete-li nastavit pravděpodobnost 20% ve chvíli, kdy přesouváte příležitost ze stavu Nový na Kvalifikace, tak dvojitým klikem klikněte na řádek Nový – Kvalifikace. V tu chvíli se vám otevře okno, kde pokračujte kliknutím na tlačítko Další.
- V rozbalovacím menu vyberte položku Předcházející akce a klikněte na tlačítko Přidat akci.
- Zde vyberte položku Nastavit hodnotu pole a dále klikněte na tlačítko Další.
- Do pole Databázové pole napište slovo „Pravděpodobnost“ a v poli Hodnota pole specifikujte konkrétní procento. (např.: 0.2 pro pravděpodobnost 20%).
- Pro dokončení klikněte na tlačítko Dokončit a Další.
- Případně můžete stejný proces udělat ve workflow schématu zpětně – Kvalifikace – Nový a to tak, že pokud jste příležitost uložili omylem jako Kvalifikace s 20% pravděpodobností, můžete ji zpět nastavit jako Nový s 0% pravděpodobností.
- Do pole Hodnota pole napište 0.
- Nyní zopakujte výše uvedený postup pro následující workflow schémata:
- Kvalifikace – Nabídka
- Nabídka – Uzavřený
- Nabídka – Přidělený
- Nový – Nabídka
- Vyčkejte 30 sekund na automatickou synchronizaci nebo můžete synchronizaci sami spustit manuálně. Manuálně synchronizaci spustíte tak, když v systémové liště pravým tlačítkem myši kliknete na eWay-CRM agenta a vyberete Synchronizovat.
A případně můžete také pro další workflow schémata, jako např.:
V případě, že potřebujete pomoc s přizpůsobením nebo chcete, abychom to udělali za vás, prosíme, kontaktujte nás na e-mailu [email protected].
Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi.
Neváhejte a kontaktujte nás.
Nebo si sjednejte s námi schůzku.
Vše si spolu projdeme.
