Outlook CRM Background

Pro ty, kdo raději psaný návod

  1. Na našich webových stránkách klikněte na tlačítko Stáhnout. Do vašeho počítače bude stažen instalační soubor. Jakmile se instalační soubor stáhne, bude zahájena instalace.

Instalační soubor

  1. Jakmile bude instalace dokončena, spusťte svou aplikaci Microsoft Outlook. Na úvodní obrazovce klikněte na tlačítko Vytvořit účet.

Zaregistrovat nový účet

  1. Následně vyberte typ verze – verzi Free nebo verzi Premium.

Výběr verze

  1. V registračním formuláři vyplňte všechna požadovaná data.

Vytvoření účtu

  1. Zvolte, zda chcete vytvořit vzorová data nebo zda chcete databázi ponechat prázdnou.

Výběr databáze

  1. V dalším kroku můžete specifikovat:
  • adresa vaší společnosti pro nabídky
  • zda chcete synchronizovat kontakty mezi eWay-CRM a aplikací Outlook (tento krok je k dispozici v případě, že jste v kroku 5 zvolili, že chcete databázi ponechat prázdnou)
  • zda chcete automaticky vytvářet firmy při importu/synchronizaci kontaktů
  • zda chcete automaticky ukládat e-maily z/do kontaktů
  • zda chcete zasílat oznámení o novém e-mailu, dokumentu nebo deníku dalším uživatelům, kteří jsou propojeni s kontaktem / společností / příležitosti nebo projektem.
  1. V okně úspěšné instalace klikněte na tlačítko Start.

Úspěšné vytvoření účtu

Karta eWay-CRM se objeví na hlavním pásu karet ve vaší aplikaci Microsoft Outlook.

Záložka eWay-CRM

Jak začít s eWay-CRM si můžete přečíst zde.

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi.

Neváhejte a kontaktujte nás.