Outlook CRM Background

Návod pro

  1. eWay-CRM pro Outlook ve Windows
  2. eWay-CRM pro Microsoft 365
  3. eWay-CRM Mobile

eWay-CRM pro Outlook ve Windows

Pro získání eWay-CRM pro Outlook ve Windows je třeba se nejprve registrovat. Návod na registraci najdete v článku Registrace.

  1. Po dokončení registrace klikněte na Získat od Microsoftu anebo vyhledejte eWay-CRm v Microsoft Store.
  2. Tip
    Pokud dáváte přednost instalaci eWay-CRM z instalačního souboru, stáhněte si jej zde. Otevřete soubor a nainstalujte eWay-CRM z něj.

    Získat od Microsoftu

     

  3. Stačí kliknout na tlačítko Nainstalovat.
  4. Instalovat

     

  5. Budete informováni o průběhu instalace.
  6. Průběh instalace

     

  7. Jakmile je hotovo, vidíte, že eWay-CRM je Nainstalovaná, a tak stačí spustit Microsoft Outlook.
  8. Úspěšná instalace

     

  9. V Outlooku se pak k eWay-CRM přihlásíte na svůj účet.
  10. Přihlášení

     

  11. Po instalaci a přihlášení do vašeho účtu se karta eWay-CRM objeví na hlavním pásu karet ve vaší aplikaci Microsoft Outlook.
  12. Záložka eWay-CRM

Jak začít s eWay-CRM si můžete přečíst zde.

eWay-CRM pro Microsoft 365

Pokud již máte eWay-CRM účet, stáhněte si eWay-CRM pro Microsoft 365. Pokud účet zatím nemáte, registrujte se zde. Návod na registraci najdete v článku Registrace.

  1. Přejděte na Microsoft AppSource, kde můžete eWay-CRM doplněk nainstalovat. Zde klikněte na Získat.
  2. Získat doplněk

  3. Potvrďte své údaje kliknutím na Získat.
  4. Potvrdit údaje

     

  5. Po úspěšné instalaci klikněte na Otevřít v Outlooku na webu.
  6. Otevřít Outlook na webu

     

  7. Vyberte některý z e-mailů ve vaší doručené poště a následně klikněte na tři tečky v pravé horní části těla zprávy.
  8. Kliknout na tři tečky

     

  9. V menu vyberte eWay-CRM a následně Náhledový panel.
  10. Náhledový panel

     

  11. Zobrazí se panel doplňku eWay-CRM, kde klikněte na Přihlásit se.
  12. Přihlásit se

     

  13. Přihlaste se pomocí svého e-mailu, na který máte vytvořený účet v eWay-CRM.
  14. Přihlášení

     

  15. Pokud je přihlášení úspěšné a v eWay-CRM máte k e-mailu data (např. kontakt spojený s e-mailovou adresou), okamžitě se vám objeví vše k položce.
  16. Doplněk eWay-CRM

     

  17. Doplněk si díky kliknutí na ikonu špendlíku můžete připnout, aby se vám po kliknutí na jakýkoli e-mail hned zobrazovaly informace o položce.
  18. Připnutí

eWay-CRM Mobile

Pokud již máte eWay-CRM účet, stáhněte si aplikaci eWay-CRM Mobile pro iOS nebo eWay-CRM Mobile pro Android. Pokud účet zatím nemáte, registrujte se zde. Návod na registraci najdete v článku Registrace.

  1. Jděte do App Store nebo Obchod Play.
  2. AppStore a Obchod Play

     

  3. Vyhledejte „eway-crm“.
  4. Vyhledat eWay-CRM Mobile

     

  5. Nainstalujte eWay-CRM Mobile.
  6. Instalovat eWay-CRM Mobile

     

  7. Nyní je aplikace nainstalována ve vašem chytrém telefonu.
  8. Ikona eWay-CRM Mobile

Pomohl Vám článek?

Vyberte si moduly, které se vám líbí

Contact

Společnosti a kontakty

Základní modul, se kterým všichni začínají. Obsahuje kontakty, společnosti, evidenci komunikace, plánování úkolů a přístup k obecným funkcím eWay-CRM.

Sales

Obchod

Přináší možnost evidence obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků.

Project

Projekty

Skvělý nástroj pro všechny, kdo potřebují evidovat i realizaci zakázek včetně sledování stráveného času a nákladů.

Marketing

Marketing

Vestavěný nástroj pro e-mailový marketing pro zvládnutí efektivních kampaní.

Kompletní srovnání naleznete v této tabulce