Instalace eWay-CRM Desktop

Pro získání eWay-CRM Desktop je třeba se nejprve registrovat. Návod na registraci najdete v článku Registrace.

1. Po dokončení registrace klikněte na Získat od Microsoftu anebo vyhledejte eWay-CRm v Microsoft Store.
Tip
Pokud dáváte přednost instalaci eWay-CRM z instalačního souboru, stáhněte si jej zde. Otevřete soubor a nainstalujte eWay-CRM z něj.



 

2. Stačí kliknout na tlačítko Nainstalovat.



 

3. Budete informováni o průběhu instalace.



 

4. Jakmile je hotovo, vidíte, že eWay-CRM je Nainstalovaná, a tak stačí spustit Microsoft Outlook.



 

5. V Outlooku se pak k eWay-CRM přihlásíte na svůj účet.



 

6. Po prvním přihlášení se objeví obdobné okno, pokud nejsou v databázi doposud naimportována žádná data (konkrétně kontakty) a váš účet je administrátorský. máte na výběr z těchto možností:
   Založit prázdnou databázi – vytvoří vám prázdnou databázi, kde si můžete začít vkládat data.
   Naimportovat data z Outlooku – tato možnost naimportuje kontakty z vašeho Outlooku do kontaktů v eWay-CRM a vytvoří základní databázi, s kterou můžete v eWay-CRM pracovat – viz další krok.
   Naimportovat data z Excelu – například přecházíte z jiného CRM systému na eWay-CRM a máte kontakty v excelovém souboru. eWay-CRM vám umožní si tyto kontakty naimportovat.
   Vyzkoušet ukázková data – chcete si vyzkoušet, jak eWay-CRM funguje, a to zatím jen na vzorových datech.



 

7. Pokud si zvolíte importovat data z Outlooku, objeví se vám následující okno, kde zvolíte typ importu a další specifika jako zda automaticky vytvořit společnosti a zda kontakty kategorizovat. Pokud máte nastaveno, klikněte na Importovat.



 

8. Ať už zvolíte jakoukoli možnost vytvoření databáze, mělo by se po jejím vytváření objevit následující okno.



 

9. Po instalaci a přihlášení do vašeho účtu se karta eWay-CRM objeví na hlavním pásu karet ve vaší aplikaci Microsoft Outlook.

Jak začít s eWay-CRM si můžete přečíst zde.