Outlook CRM Background

V případě, že chcete používat eWay-CRM Mobile nebo eWay-CRM Web, přejděte na následující články:

 

Pro ty, kdo raději psaný návod

  1. Běžte na eWay-CRM web a začněte vytvořením svého účtu. Můžete se registrovat na svůj e-mail, ale pokud již máte účet u Microsoftu, můžete k registraci použít tento účet. Ale nezapomeňte, na e-mailovou adresu můžete mít registrovaný pouze jeden eWay-CRM účet.
  2. Instalační soubor

     

  3. Když potvrdíte způsob registrace, vložte základní informace o své společnosti. Pak klikněte na tlačítko Pokračovat.
  4. Zaregistrovat nový účet

     

  5. Následně vyberte typ verze – verzi Free nebo verzi Trial.
  6. Výběr verze

     

  7. Vyplňte data o vašem podnikání.
  8. Vytvoření účtu

     

  9. Můžete vytvořit i další účty pro zaměstnance ve vaší společnosti. Poté už jen přejděte k dokončení registrace.
  10. Výběr databáze

     

  11. Jakmile je registrace úspěšná, můžete si stáhnout instalační soubor do vašeho počítače.
  12. Úspěšné vytvoření účtu

Po instalaci a přihlášení do vašeho účtu se karta eWay-CRM objeví na hlavním pásu karet ve vaší aplikaci Microsoft Outlook.

Záložka eWay-CRM

Jak začít s eWay-CRM si můžete přečíst zde.

Vyberte si moduly, které se vám líbí

Contact

Společnosti a kontakty

Základní modul, se kterým všichni začínají. Obsahuje kontakty, společnosti, evidenci komunikace, plánování úkolů a přístup k obecným funkcím eWay-CRM.

Sales

Obchod

Přináší možnost evidence obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků.

Project

Projekty

Skvělý nástroj pro všechny, kdo potřebují evidovat i realizaci zakázek včetně sledování stráveného času a nákladů.

Marketing

Marketing

Vestavěný nástroj pro e-mailový marketing pro zvládnutí efektivních kampaní.

Kompletní srovnání naleznete v této tabulce