Outlook CRM Background

Jak informovat tým o nových záznamech u příležitostí/projektů

V případě, kdy na některé z příležitostí nebo některé z projektů pracujete společně s týmem lidí a potřebujete každého člena týmu informovat o nově vytvořeném dokumentu, e-mailu nebo deníku, eWay-CRM může zasílat oznámení všem uživatelům, který jsou blíže specifikování na kartě Příležitosti nebo Projektu pod záložkou Uživatelé (u příležitostí) nebo pod záložkou Tým (u projektů).

Příležitost:

Uživatelé na příležitosti

Projekt:

Projektový tým

  1. Na hlavním pásu karet klikněte na tlačítko Administrační nastavení.

Ikona Administračního nastavení

  1. Vyberte Globální nastavení > Kategorie: Příležitosti (nebo Kategorie: Projekty).

Globální nastavení příležitostí a projektů

  1. Vyhledejte následující pole:

Globální nastavení příležitostí a projektů

  1. Dvojitým kliknutím myši na každý řádek (nebo jen na jeden vybraný) otevřete dialog nastavení, kde stačí zaškrtnout pole.

Notifikovat uživatele

  1. Vyčkejte 30 sekund pro spuštění automatické synchronizace nebo můžete synchronizaci zapnout manuálně. Synchronizaci manuálně spustíte tak, že pravým tlačítkem myši kliknete na agenta eWay-CRM v systémové liště a vyberete Synchronizovat.

Synchronizovat data eWay-CRM

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi.

Neváhejte a kontaktujte nás.