Informování týmu o nových záznamech u příležitostí/projektů
V případě, kdy na některé z příležitostí nebo některé z projektů pracujete společně s týmem lidí a potřebujete každého člena týmu informovat o nově vytvořeném dokumentu, e-mailu nebo deníku, eWay-CRM může zasílat oznámení všem uživatelům, který jsou blíže specifikování na kartě Příležitosti nebo Projektu pod záložkou Uživatelé (u příležitostí) nebo pod záložkou Tým (u projektů).
Příležitost:
Projekt:
- Podržte klávesu SHIFT a na hlavním pásu karet klikněte na tlačítko Administrační nastavení.
- Vyberte Globální nastavení > Kategorie: Příležitosti (nebo Kategorie: Projekty).
- Vyhledejte následující pole:
- Dvojitým kliknutím myši na každý řádek (nebo jen na jeden vybraný) otevřete dialog nastavení, kde stačí zaškrtnout pole.
- Vyčkejte 30 sekund pro spuštění automatické synchronizace nebo můžete synchronizaci zapnout manuálně. Synchronizaci manuálně spustíte tak, že pravým tlačítkem myši kliknete na agenta eWay-CRM v systémové liště a vyberete Synchronizovat.
Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi.
Neváhejte a kontaktujte nás.
Nebo si sjednejte s námi schůzku.
Vše si spolu projdeme.
