Outlook CRM Background

Možnost importovat data z Microsoft Excel může být velmi užitečné zejména, když potřebujete přejít z jakéhokoliv jiného CRM nebo v případě, že jste zakoupili seznam kontaktů a potřebujete tyto kontakty přenést a sledovat s nimi komunikaci.

Ještě před samotným importem kontaktů je vhodné nejprve importovat společnosti.

  1. Klikněte na ikonu Společnosti v pásu karet eWay-CRM. Upravte si seznam společností tak, aby zde byly pouze sloupce, které skutečně potřebujete. Použijte funkci výběr sloupců, abyste přidali další sloupce.

Ikona modulu Společnosti

  1. Pravým tlačítkem klikněte na jakoukoli společnost a vyberte Importovat data > Uložit šablonu.

Uložit šablonu

  1. Otevřete uložený Excel soubor a vyplňte svoje data (například zkopírováním ze starého CRM). Soubor uložte.
  2. V eWay-CRM pásu karet klikněte na Importovat z Excelu – vyberte excelový soubor a nahrajte data.

Importovat z Excelu

  1. Nyní klikněte na ikonu Kontakty v pásu karet eWay-CRM a postupujte podle stejných kroků.

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi.

Neváhejte a kontaktujte nás.