Jak importovat kontakty z Microsoft Excel

Možnost importovat data z Microsoft Excel může být velmi užitečné zejména, když potřebujete přejít z jakéhokoliv jiného CRM nebo v případě, že jste zakoupili seznam kontaktů a potřebujete tyto kontakty přenést a sledovat s nimi komunikaci.

Ještě před samotným importem kontaktů je vhodné nejprve importovat společnosti.

1. Klikněte na ikonu Společnosti v pásu karet eWay-CRM. Upravte si seznam společností tak, aby zde byly pouze sloupce, které skutečně potřebujete. Použijte funkci výběr sloupců, abyste přidali další sloupce.

2. Pravým tlačítkem klikněte na jakoukoli společnost a vyberte Importovat data > Uložit šablonu.
   

3. Otevřete uložený Excel soubor a vyplňte svoje data (například zkopírováním ze starého CRM). Soubor uložte.
4. V eWay-CRM pásu karet klikněte na Importovat z Excelu – vyberte excelový soubor a nahrajte data.

5. Nyní klikněte na ikonu Kontakty v pásu karet eWay-CRM a postupujte podle stejných kroků.