Import kontaktů z Microsoft Excel (video uvnitř)

Možnost importovat data z Microsoft Excel může být velmi užitečné zejména, když potřebujete přejít z jakéhokoliv jiného CRM nebo v případě, že jste zakoupili seznam kontaktů a potřebujete tyto kontakty přenést a sledovat s nimi komunikaci. Pro import kontaktů ze souboru Microsoft Excel použijte tento postup:

Pro ty, kdo raději psaný návod

1. Klikněte na ikonu Kontakty v pásu karet eWay-CRM. Upravte si seznam kontaktů tak, aby zde byly pouze sloupce, které skutečně potřebujete. Použijte funkci výběr sloupců, abyste přidali další sloupce.



 

2. Pravým tlačítkem klikněte na jakýkoli kontakt a vyberte Importovat data > Uložit šablonu.
   



 

3. Otevřete uložený Excel soubor a vyplňte svoje data (například zkopírováním ze starého CRM). Uložte Excel soubor soubor a zavřete jej.

 

4. V eWay-CRM pásu karet klikněte na Importovat z Excelu a vyberte excelový soubor.



 

5. Objeví se tabulka, kde můžete spárovat pole z excelového souboru s poli v eWay-CRM. Sami si tak můžete určit, jaké sloupce se importují kam. V případě shodnosti jmen sloupců, eWay-CRM sama rozpozná, které sloupce spolu má namapovat.



6. Pro správné spárování stačí kliknout na hodnotu ve sloupci eWay-CRM a určit, do jakého sloupce se má excelový sloupec importovat.



 

7. V případě, že nejsou všechna data při importu v pořádku, budete o tom informováni chybovým dialogem, kde můžete chyby opravit, případně je přeskočit. Pokud kliknete na lupu ve sloupci Hodnota v Excelu, vidíte celý konkrétní řádek, kde se chyba vyskytuje.



 

8. Pokud máte data v pořádku, stačí už jen kliknout na Importovat.