Outlook CRM Background

Možnost importovat data z Microsoft Excel může být velmi užitečné zejména, když potřebujete přejít z jakéhokoliv jiného CRM nebo v případě, že jste zakoupili seznam kontaktů a potřebujete tyto kontakty přenést a sledovat s nimi komunikaci. Pro import kontaktů ze souboru Microsoft Excel použijte tento postup:

  1. Klikněte na ikonu Kontakty v pásu karet eWay-CRM. Upravte si seznam kontaktů tak, aby zde byly pouze sloupce, které skutečně potřebujete. Použijte funkci výběr sloupců, abyste přidali další sloupce.

Ikona Kontakty

  1. Pravým tlačítkem klikněte na jakýkoli kontakt a vyberte Importovat data > Uložit šablonu.

Uložit šablonu

  1. Otevřete uložený Excel soubor a vyplňte svoje data (například zkopírováním ze starého CRM). Soubor uložte.
  1. V eWay-CRM pásu karet klikněte na Importovat z Excelu – vyberte excelový soubor a nahrajte data.

Importovat z Excelu

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi.

Neváhejte a kontaktujte nás.