Outlook CRM Background

Možnost importovat data z Microsoft Excel může být velmi užitečné zejména, když potřebujete přejít z jakéhokoliv jiného CRM nebo v případě, že jste zakoupili seznam kontaktů a potřebujete tyto kontakty přenést a sledovat s nimi komunikaci. Pro import kontaktů ze souboru Microsoft Excel použijte tento postup:

Pro ty, kdo raději psaný návod

  1. Klikněte na ikonu Kontakty v pásu karet eWay-CRM. Upravte si seznam kontaktů tak, aby zde byly pouze sloupce, které skutečně potřebujete. Použijte funkci výběr sloupců, abyste přidali další sloupce.
  2. Ikona Kontakty

     

  3. Pravým tlačítkem klikněte na jakýkoli kontakt a vyberte Importovat data > Uložit šablonu.
  4. Uložit šablonu

     

  5. Otevřete uložený Excel soubor a vyplňte svoje data (například zkopírováním ze starého CRM). Uložte Excel soubor soubor a zavřete jej.
  6.  

  7. V eWay-CRM pásu karet klikněte na Importovat z Excelu a vyberte excelový soubor.
  8. Importovat z Excelu

     

  9. Objeví se tabulka, kde můžete spárovat pole z excelového souboru s poli v eWay-CRM. Sami si tak můžete určit, jaké sloupce se importují kam. V případě shodnosti jmen sloupců, eWay-CRM sama rozpozná, které sloupce spolu má namapovat.
  10. Mapování sloupců při importu

    1. Pro správné spárování stačí kliknout na hodnotu ve sloupci eWay-CRM a určit, do jakého sloupce se má excelový sloupec importovat.
    2. Mapování sloupců při importu

       

    3. V případě, že nejsou všechna data při importu v pořádku, budete o tom informováni chybovým dialogem, kde můžete chyby opravit, případně je přeskočit. Pokud kliknete na lupu ve sloupci Hodnota v Excelu, vidíte celý konkrétní řádek, kde se chyba vyskytuje.
    4. Dialog s chybami

       

    5. Pokud máte data v pořádku, stačí už jen kliknout na Importovat.

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi.

Neváhejte a kontaktujte nás.