Oznámení o překročených termínech příležitostí
Návod pro
Tato funkce je dostupná v modulu Obchod (Professional).
Chcete-li dostávat oznámení o příležitostech, u kterých nedošlo k žádné konverzi, ani nebyly uzavřené a již jim vypršel termín „Plánovaný konec“, postupujte dle následujících kroků:
- Klikněte na Centrum pro správu na pásu karet v Outlooku. Případně, pokud používáte eWay-CRM Online, klikněte na ikonku eWay-CRM v těle e-mailu a vyberte možnost Centrum pro správu.
- Vyberte Funkce > Obchod. Klikněte na možnost Notifikovat o překročených deadlinech na příležitostech .
- Klikněte na řádek Jméno skupiny, která bude dostávat notifikace o překročených deadlinech na příležitostech a vyberte skupinu uživatelů. Svůj výběr uložte.
- V eWay-CRM Desktop vyčkejte 30 sekund pro spuštění automatické synchronizace nebo můžete synchronizaci zapnout manuálně. Synchronizaci manuálně spustíte tak, že pravým tlačítkem myši kliknete na agenta eWay-CRM v systémové liště a vyberete Synchronizovat.
- Nyní všichni uživatelé, kteří jsou zahrnuti ve vybrané skupině uživatelů, budou dostávat oznámení o překročených deadlinech na příležitostech s odkazy, jako na příkladu níže.
Pomohl Vám článek?
Děkujeme za zpětnou vazbu
