Outlook CRM Background

Tato funkce je dostupná v modulu Obchod (Professional).

Chcete-li dostávat oznámení o příležitostech, u kterých nedošlo k žádné konverzi, ani nebyly uzavřené a již jim vypršel termín „Plánovaný konec“, postupujte dle následujících kroků:

  1. Klikněte na Centrum pro správu na pásu karet v Outlooku. Případně, pokud používáte eWay-CRM Online, klikněte na ikonku eWay-CRM v těle e-mailu a vyberte možnost Centrum pro správu.
  2. Ikona Centra pro správu

    Ikona Centra pro správu

     

  3. Vyberte Funkce > Obchod. Klikněte na možnost Notifikovat o překročených deadlinech na příležitostech .
  4. Notifikovat o překročených deadlinech na příležitostech

     

  5. Klikněte na řádek Jméno skupiny, která bude dostávat notifikace o překročených deadlinech na příležitostech a vyberte skupinu uživatelů. Svůj výběr uložte.
  6. Jméno notifikované skupiny

     

  7. V eWay-CRM Desktop vyčkejte 30 sekund pro spuštění automatické synchronizace nebo můžete synchronizaci zapnout manuálně. Synchronizaci manuálně spustíte tak, že pravým tlačítkem myši kliknete na agenta eWay-CRM v systémové liště a vyberete Synchronizovat.
  8. Synchronizovat data eWay-CRM

     

  9. Nyní všichni uživatelé, kteří jsou zahrnuti ve vybrané skupině uživatelů, budou dostávat oznámení o překročených deadlinech na příležitostech s odkazy, jako na příkladu níže.
  10. Notifikační e-mail

Vyberte si moduly, které se vám líbí

Contact

Společnosti a kontakty

Základní modul, se kterým všichni začínají. Obsahuje kontakty, společnosti, evidenci komunikace, plánování úkolů a přístup k obecným funkcím eWay-CRM.

Sales

Obchod

Přináší možnost evidence obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků.

Project

Projekty

Skvělý nástroj pro všechny, kdo potřebují evidovat i realizaci zakázek včetně sledování stráveného času a nákladů.

Marketing

Marketing

Vestavěný nástroj pro e-mailový marketing pro zvládnutí efektivních kampaní.

Kompletní srovnání naleznete v této tabulce