Outlook CRM Background

Oznámení o překročených deadlinech na příležitostech

Tato funkce je dostupná v modulu Obchod (Professional).

Chcete-li dostávat oznámení o příležitostech, u kterých nedošlo k žádné konverzi, ani nebyly uzavřené a již jim vypršel termín „Plánovaný konec“, postupujte dle následujících kroků:

  1. Na hlavním pás karet klikněte na tlačítko Centrum pro správu.
  2. Ikona Administračního nastavení

     

  3. Vyberte Funkce > Obchod. Klikněte na možnost Notifikovat o překročených deadlinech na příležitostech .
  4. Notifikovat o překročených deadlinech na příležitostech

  5. Klikněte na řádek Jméno skupiny, která bude dostávat notifikace o překročených deadlinech na příležitostech a vyberte skupinu uživatelů. Svůj výběr uložte.
  6. Jméno notifikované skupiny

  7. Vyčkejte 30 sekund pro spuštění automatické synchronizace nebo můžete synchronizaci zapnout manuálně. Synchronizaci manuálně spustíte tak, že pravým tlačítkem myši kliknete na agenta eWay-CRM v systémové liště a vyberete Synchronizovat.
  8. Synchronizovat data eWay-CRM

     

  9. Nyní všichni uživatelé, kteří jsou zahrnuti ve vybrané skupině uživatelů, budou dostávat oznámení o překročených deadlinech na příležitostech s odkazy, jako na příkladu níže.
  10. Notifikační e-mail

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi.

Neváhejte a kontaktujte nás.
Nebo si sjednejte s námi schůzku.
Vše si spolu projdeme.

Vyberte si moduly, které se vám líbí

Contact

Společnosti a kontakty

Základní modul, se kterým všichni začínají. Obsahuje kontakty, společnosti, evidenci komunikace, plánování úkolů a přístup k obecným funkcím eWay-CRM.

Sales

Obchod

Přináší možnost evidence obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků.

Project

Projekty

Skvělý nástroj pro všechny, kdo potřebují evidovat i realizaci zakázek včetně sledování stráveného času a nákladů.

Marketing

Marketing

Vestavěný nástroj pro e-mailový marketing pro zvládnutí efektivních kampaní.

Kompletní srovnání naleznete v této tabulce