Outlook CRM Background

Jak dostávat oznámení o překročených deadlinech na příležitostech

Chcete-li dostávat oznámení o příležitostech, u kterých nedošlo k žádné konverzi, ani nebyly uzavřené a již jim vypršel termín „Plánovaný konec“, postupujte dle následujících kroků:

  1. Na hlavním pás karet klikněte na tlačítko Administrační nastavení.

Ikona Administračního nastavení

  1. Vyberte Globální nastavení > Kategorie: Příležitosti. Dvojitým klikem myši klikněte na řádek Notifikovat o překročených deadlinech na příležitostech a pole zaškrtněte.

Notifikovat o překročených deadlinech na příležitostech

  1. Dvojitý klikem myši klikněte na řádek „Jméno skupiny, která bude dostávat notifikace o překročených deadlinech na příležitostech“ a vyberte skupinu uživatelů.

Jméno notifikované skupiny

  1. Vyčkejte 30 sekund pro spuštění automatické synchronizace nebo můžete synchronizaci zapnout manuálně. Synchronizaci manuálně spustíte tak, že pravým tlačítkem myši kliknete na agenta eWay-CRM v systémové liště a vyberete Synchronizovat.

Synchronizovat data eWay-CRM

  1. Nyní všichni uživatelé, kteří jsou zahrnuti ve vybrané skupině uživatelů, budou dostávat oznámení o překročených deadlinech na příležitostech s odkazy, jako na příkladu níže.

Notifikační e-mail

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi.

Neváhejte a kontaktujte nás.