Delegování agendy na jiného kolegu
Návod pro
eWay-CRM Desktop, eWay-CRM Online a eWay-CRM Mobile (iOS a Android).
- Klikněte na Centrum pro správu na pásu karet v Outlooku. Případně, pokud používáte eWay-CRM Online, klikněte na ikonku eWay-CRM v těle e-mailu a vyberte možnost Centrum pro správu.
- Přejděte do sekce Uživatelé.
- Klikněte na uživatele, jehož agendu chcete delegovat na jiného zaměstnance. Ve chvíli, kdy uživatele vyberete, zaktivní se možnost Převést. Klikněte na ni.
- V dialogu můžete vybrat, jakou agendu delegovat. Můžete chtít delegovat jen úkoly, ale i komplexnější záznamy v podobě společností, kontaktů, apod.
- Pak už jen stačí vybrat uživatele, na něhož se agenda převede a svou volbu potvrdit přes OK.
- Nově zodpovědný uživatel se v tu chvíli stává vlastníkem všech vybraných položek.
Pomohl Vám článek?
Děkujeme za zpětnou vazbu
