Outlook CRM Background
  1. V eWay-CRM Outlook klikněte v pásu karet na Centrum pro správu.
  2. Centrum pro správu

  3. Přejděte do sekce Uživatelé.
  4. Uživatelé

     

  5. Klikněte na uživatele, jehož agendu chcete delegovat na jiného zaměstnance. Ve chvíli, kdy uživatele vyberete, zaktivní se možnost Převést. Klikněte na ni.
  6. Delegování

  7. V dialogu můžete vybrat, jakou agendu delegovat. Můžete chtít delegovat jen úkoly, ale i komplexnější záznamy v podobě společností, kontaktů, apod.
  8. Vybrat jakou agendu delegovat

  9. Pak už jen stačí vybrat uživatele, na něhož se agenda převede a svou volbu potvrdit přes OK.
  10. Na koho se bude delegovat

  11. Nově zodpovědný uživatel se v tu chvíli stává vlastníkem všech vybraných položek.

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi.

Neváhejte a kontaktujte nás.
Nebo si sjednejte s námi schůzku.
Vše si spolu projdeme.

Vyberte si moduly, které se vám líbí

Contact

Společnosti a kontakty

Základní modul, se kterým všichni začínají. Obsahuje kontakty, společnosti, evidenci komunikace, plánování úkolů a přístup k obecným funkcím eWay-CRM.

Sales

Obchod

Přináší možnost evidence obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků.

Project

Projekty

Skvělý nástroj pro všechny, kdo potřebují evidovat i realizaci zakázek včetně sledování stráveného času a nákladů.

Marketing

Marketing

Vestavěný nástroj pro e-mailový marketing pro zvládnutí efektivních kampaní.

Kompletní srovnání naleznete v této tabulce