Outlook CRM Background

Delegování agendy na jiného kolegu

Návod pro
eWay-CRM Desktop, eWay-CRM Online a eWay-CRM Mobile (iOS a Android).
  1. Klikněte na Centrum pro správu na pásu karet v Outlooku. Případně, pokud používáte eWay-CRM Online, klikněte na ikonku eWay-CRM v těle e-mailu a vyberte možnost Centrum pro správu.
  2. Ikona Centra pro správu

    Ikona Centra pro správu

     

  3. Přejděte do sekce Uživatelé.
  4. Uživatelé

     

  5. Klikněte na uživatele, jehož agendu chcete delegovat na jiného zaměstnance. Ve chvíli, kdy uživatele vyberete, zaktivní se možnost Převést. Klikněte na ni.
  6. Delegování

     

  7. V dialogu můžete vybrat, jakou agendu delegovat. Můžete chtít delegovat jen úkoly, ale i komplexnější záznamy v podobě společností, kontaktů, apod.
  8. Vybrat jakou agendu delegovat

     

  9. Pak už jen stačí vybrat uživatele, na něhož se agenda převede a svou volbu potvrdit přes OK.
  10. Na koho se bude delegovat

     

  11. Nově zodpovědný uživatel se v tu chvíli stává vlastníkem všech vybraných položek.

Vyberte si moduly, které se vám líbí

Contact

Společnosti a kontakty

Základní modul, se kterým všichni začínají. Obsahuje kontakty, společnosti, evidenci komunikace, plánování úkolů a přístup k obecným funkcím eWay-CRM.

Sales

Obchod

Přináší možnost evidence obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků.

Project

Projekty

Skvělý nástroj pro všechny, kdo potřebují evidovat i realizaci zakázek včetně sledování stráveného času a nákladů.

Marketing

Marketing

Vestavěný nástroj pro e-mailový marketing pro zvládnutí efektivních kampaní.

Kompletní srovnání naleznete v této tabulce