Delegování agendy na jiného kolegu
Návod pro
eWay-CRM Desktop, eWay-CRM Online a eWay-CRM Mobile (iOS and Android).
- V eWay-CRM Outlook klikněte v pásu karet na Centrum pro správu.
- Přejděte do sekce Uživatelé.
- Klikněte na uživatele, jehož agendu chcete delegovat na jiného zaměstnance. Ve chvíli, kdy uživatele vyberete, zaktivní se možnost Převést. Klikněte na ni.
- V dialogu můžete vybrat, jakou agendu delegovat. Můžete chtít delegovat jen úkoly, ale i komplexnější záznamy v podobě společností, kontaktů, apod.
- Pak už jen stačí vybrat uživatele, na něhož se agenda převede a svou volbu potvrdit přes OK.
- Nově zodpovědný uživatel se v tu chvíli stává vlastníkem všech vybraných položek.
Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi.
Neváhejte a kontaktujte nás.
Nebo si sjednejte s námi schůzku.
Vše si spolu projdeme.
