Outlook CRM Background

Tato funkce je dostupná v modulu Společnosti a kontakty (Enterprise).
  1. V záložce eWay-CRM v Outlooku klikněte na Nastavení eWay-CRM.
  2. Nastavení eWay-CRM

  3. Přejděte na záložku Úkoly.
  4. Záložka Úkoly v Nastavení eWay-CRM

     

  5. Zaškrtněte volbu Automaticky synchronizovat eWay-CRM úkoly s Microsoft Outlook úkoly.
  6. Automaticky synchronizovat úkoly

     

  7. Klikněte OK.
  8. Automaticky synchronizovat úkoly

     

  9. Po restartu Outlooku se všechny Vaše úkoly (tzn. jste řešitel) z eWay-CRM nahrají do Outlooku. Úkoly, které v Outlooku měly vyplněnou Nadřazenou položku se aktualizují a ty, které Nadřazenou položku vyplněnou neměly, zůstanou pouze v Outlooku.

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi.

Neváhejte a kontaktujte nás.
Nebo si sjednejte s námi schůzku.
Vše si spolu projdeme.

Vyberte si moduly, které se vám líbí

Contact

Společnosti a kontakty

Základní modul, se kterým všichni začínají. Obsahuje kontakty, společnosti, evidenci komunikace, plánování úkolů a přístup k obecným funkcím eWay-CRM.

Sales

Obchod

Přináší možnost evidence obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků.

Project

Projekty

Skvělý nástroj pro všechny, kdo potřebují evidovat i realizaci zakázek včetně sledování stráveného času a nákladů.

Marketing

Marketing

Vestavěný nástroj pro e-mailový marketing pro zvládnutí efektivních kampaní.

Kompletní srovnání naleznete v této tabulce