Outlook CRM Background

Návod pro

  1. Outlook Online / Nový Outlook pro Windows
  2. Klasický Outlook pro Windows
  3. Outlook pro Mac
  4. Outlook pro mobilní zařízení

Outlook Online / Nový Outlook pro Windows

Postup je určený pro Outlook Online a nový Outlook ve Windows, jejichž fungování je založeno na stejném základu.
 
Pokud již máte eWay-CRM účet, postupujte následujícími kroky. Pokud účet zatím nemáte, registrujte se zde. Návod na registraci najdete v článku Registrace.

  1. V Outlook Online klikněte na jakýkoli e-mail, v jeho těle pak na tři tečky a zde vyberte Aplikace.
  2. Získat doplněk

     

  3. V novém dialogu klikněte na Přidat aplikace.
  4. Přidat aplikace

     

  5. Zde zadejte v poli pro vyhledávání eWay-CRM a následně na aplikaci klikněte.
  6. Vyhledat eWay-CRM

     

  7. V novém okně už stačí jen kliknout na Přidat.
  8. Přidat eWay-CRM

     

  9. Klikněte na ikonku nastavení Outlooku.
  10. Kliknout na nastavení

     

  11. Zde přejděte do sekce Pošta a vyberte Přizpůsobit akce. Ve spodní části se ujistěte, že je zaškrtnutá možnost eWay-CRM Online, která se tak přenese do popředí. Změnu nezapomeňte uložit.
  12. Přesunout eWay-CRM

     

  13. K eWay-CRM se vždy dostanete i přes tlačítko Aplikace.
  14. Aplikace

     

  15. Mnohem jednodušší je ale klikat na ikonku eWay-CRM, kterou jste si zviditelnili v těle e-mailu. V menu vyberte Náhledový panel.
  16. Náhledový panel

     

  17. Zobrazí se panel doplňku eWay-CRM, kde klikněte na Přihlásit se.
  18. Přihlásit se

     

  19. Přihlaste se pomocí svého e-mailu, na který máte vytvořený účet v eWay-CRM.
  20. Přihlášení

     

  21. Pokud je přihlášení úspěšné a v eWay-CRM máte k e-mailu data (např. kontakt spojený s e-mailovou adresou), okamžitě se vám objeví vše k položce.
  22. Doplněk eWay-CRM

     

  23. Doplněk si díky kliknutí na ikonu špendlíku můžete připnout, aby se vám po kliknutí na jakýkoli e-mail hned zobrazovaly informace o položce.
  24. Připnutí

Klasický Outlook pro Windows

  1. V Outlooku na svém počítači klikněte na záložku Soubor a zde vyberte možnost Spravovat doplňky.
  2. Získat doplňky

     

  3. V okně doplňků klikněte do pole pro vyhledávání a zadejte eWay-CRM Online.
  4. eWay-CRM

     

  5. U eWay-CRM Online klikněte na Přidat.
  6. Přidat doplněk

     

  7. Svou volbu potvrďte kliknutím na Pokračovat.
  8. Dokončit přidání

     

  9. Stačí kliknout na Náhledový panel a v něm se přihlásit na svůj eWay-CRM účet. Jakmile jste přihlášeni, po kliknutí na e-mail uvidíte v panelu údaje o kontaktu.
  10. eWay-CRM Online v Outlook Desktop

     

  11. V desktopové verzi Outlooku máte navíc dostupnou celou záložku eWay-CRM Online, kde můžete vytvářet položky nebo rovnou přecházet do jednotlivých seznamů.
  12. Záložka eWay-CRM Online

Outlook pro Mac

  1. V horní části okna e-mailu klikněte na tři tečky a vyberte možnost Získat doplňky.
  2. Získat doplňky

     

  3. Vyhledejte eWay-CRM Online.
  4. eWay-CRM

     

  5. U eWay-CRM Online klikněte na Přidat.
  6. Přidat doplněk

     

  7. Nyní, pokud znovu kliknete na tři tečky, máte zde eWay-CRM Online a všechny její možnosti.
  8. Panel náhledu

     

  9. Stačí kliknout na Náhledový panel a v něm se přihlásit na svůj eWay-CRM účet. Jakmile jste přihlášeni, po kliknutí na e-mail uvidíte v panelu údaje o kontaktu.
  10. eWay-CRM Online na Macu

     

  11. Při otevření detailu se otevře nové okno:
  12. Otevření detailu

Outlook pro mobilní zařízení

  1. Stačí na vašem telefonu otevřít jakýkoli e-mail v mobilním Outlooku a kliknout na tři tečky v těle e-mailu.
  2. Outlook v mobilu

     

  3. Na telefonech se systémem Android mohou být všechny možnosti skryty, a tak je třeba nabídku vytáhnout nahoru.
  4. Vysunout možnosti

     

  5. Následně vyberte možnost Další doplňky.
  6. Více aplikací

     

  7. Zde vyhledejte eWay-CRM Online a přidejte ho pomocí ikonky +.
  8. eWay-CRM doplněk

     

  9. Potvrďte licenční podmínky kliknutím na Pokračovat.
  10. Potvrdit stažení

     

  11. Nyní, když znovu kliknete na tři tečky v těle e-mailu, máte zde novou možnost – Otevřít eWay-CRM. Klikněte na danou možnost.
  12. Otevřít v eWay-CRM

     

  13. Pokud máte kontakt uložený v eWay-CRM, objeví se jeho detail, s nímž můžete okamžitě pracovat.
  14. Detail kontaktu

Vyberte si moduly, které se vám líbí

Contact

Společnosti a kontakty

Základní modul, se kterým všichni začínají. Obsahuje kontakty, společnosti, evidenci komunikace, plánování úkolů a přístup k obecným funkcím eWay-CRM.

Sales

Obchod

Přináší možnost evidence obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků.

Project

Projekty

Skvělý nástroj pro všechny, kdo potřebují evidovat i realizaci zakázek včetně sledování stráveného času a nákladů.

Marketing

Marketing

Vestavěný nástroj pro e-mailový marketing pro zvládnutí efektivních kampaní.

Kompletní srovnání naleznete v této tabulce