Hromadná úprava hodnot
Návod pro
Návod pro
eWay-CRM Desktop
- K hromadné úpravě dat je nejjednodušší použít export dat do Excelu, kde hodnoty upravíte, a následně je naimportujete zpět do eWay-CRM. Ujistěte se, že v seznamu jsou sloupce, v nichž chcete hodnoty upravovat. Pak jen stačí kliknout na tlačítko Exportovat do Excelu.
- Soubor uložte a otevřete. Pro to, aby došlo k editaci existujících příležitostí je nezbytný první sloupec, který konkrétně specifikuje každou příležitost.
- Chcete-li například změnit majitele vybraných příležitostí a následně příležitosti přesunout do stavu Nový, stačí jen přepsat hodnoty v Excelu. Následně soubor uložte.
- V eWay-CRM Desktop pak stačí kliknout na Importovat z Excelu a vybrat soubor, který jste právě upravili.
- Při výběru sloupů pro import naprosto stačí vybrat jen ty sloupce, kde došlo ke změně. Následně proveďte import tlačítkem Importovat.
- V seznamu příležitostí pak vidíte, že došlo ke změnám, které jste chtěli.
Tip na převod agendy
Například z důvodu, že zaměstnanec odchází, jede na delší dovolenou, apod., je možné převést jeho agendu, respektive její část, na jiného zaměstnance. Toto je blíže popsáno v článku Delegování agendy na jiného kolegu.
eWay-CRM Online
- eWay-CRM Online umožňuje snadný způsob jak hromadně upravovat údaje, a to jednoduše přímo v seznamu. Pokud chcete upravit konkrétní položky, stačí si je vyfiltrovat, aby byly pod sebou.
- Pak už jen stačí začít psát, například nový stav – nový. Hodnota se sama nabídne.
- Stačí hodnotu vybrat a dát enter. To vás pošle o pole níž, kde můžete opět začít psát a vše zopakovat.
- Snadno si tak poměrně rychle můžete upravit i větší množství položek.
Pomohl Vám článek?
Děkujeme za zpětnou vazbu
