Export položek do Wordu a PDF
Návod pro
Návod pro
eWay-CRM Desktop
- Klikněte pravým tlačítkem na libovolnou položku (např. kontakt, projekt, nebo příležitost) v seznamu a v kontextovém menu zvolte Exportovat do Wordu nebo Poslat PDF. Případně otevřete detail záznamu a klikněte na tlačítko Export do Wordu / Poslat PDF na horní liště.
- Pokud je pro vybraný modul k dispozici více šablon, systém vás vyzve k výběru jedné z nich.
- Po zvolení exportu do Wordu se automaticky otevře nový dokument ve Wordu. Dokument bude předvyplněn daty z vybrané položky podle zvolené šablony. Výsledný dokument ve Wordu můžete libovolně upravit, vytisknout nebo uložit.
- Po zvolení odeslání PDF se automaticky otevře nové okno e-mailu a připojený PDF soubor můžete ihned odeslat. PDF dokument bude předvyplněn daty z vybrané položky podle zvolené šablony.
eWay-CRM Online
- Klikněte pravým tlačítkem na libovolnou položku (např. kontakt, projekt, nebo příležitost) v seznamu a v kontextovém menu zvolte Exportovat do Wordu nebo Poslat PDF. Případně otevřete detail záznamu a klikněte na tlačítko Export do Wordu / Poslat PDF na horní liště.
- Pokud je pro vybraný modul k dispozici více šablon, systém vás vyzve k výběru jedné z nich.
- Při exportu do Wordu bude dokument automaticky stažen do počítače. Dokument bude předvyplněn daty z vybrané položky podle zvolené šablony. Výsledný dokument ve Wordu můžete libovolně upravit, vytisknout nebo uložit.
- Při odeslání PDF je nutné se nejprve přihlásit ke svému účtu Microsoft 365. Pokud je přihlášení úspěšné, otevře se nové okno e-mailu s připojeným PDF dokumentem, který je možné ihned odeslat. PDF bude předvyplněn daty z vybrané položky podle šablony.
Pomohl Vám článek?
Děkujeme za zpětnou vazbu
