Outlook CRM Background
Upozornění
V eWay-CRM není možné smazat uživatele, pro zachování soudržnosti dat je možné provést pouze jeho deaktivaci a případně převést agentu deaktivovaného uživatele na uživatele jiného.
Poznámka
Pokud účet deaktivujete, uživatel nebude mít přístup k eWay-CRM Online, ale stále bude mít přístup k lokální databázi (v eWay-CRM Desktop a v eWay-CRM Mobile). Pokud potřebujete omezit uživatelův přístup do lokální databáze, zvažte nejprve odebrání jeho licence.

Pro deaktivaci uživatele postupujte podle následujících instrukcí.

  1. Klikněte na Centrum pro správu na pásu karet v Outlooku. Případně, pokud používáte eWay-CRM Online, klikněte na ikonku eWay-CRM v těle e-mailu a vyberte možnost Centrum pro správu.
  2. Centrum pro správu

    Centrum pro správu

     

  3. Klikněte na položku Uživatelé v levém menu.
  4. Sekce Uživatelé

     

  5. Vyberte uživatele, kterého chcete deaktivovat a klikněte na tlačítko Deaktivovat, které se výběrem jednoho uživatele zaktivní.
  6. Deaktivovat uživatele

     

  7. V dialogu vyberte, jakou agendu chcete převést a na jakého uživatele. Tato funkce se hodí v případě, pokud zaměstnanec odešel a jeho práci má převzít zaměstnanec nový. Snadno tak novému zaměstnanci převedete všechny důležité položky. Pokud jste vybraly moduly, které budou delegovány, i uživatele, na kterého se bude agenda delegovat, klikněte na OK.
  8. Delegovat agendu

     

  9. Původní uživatel byl deaktivován a došlo k delegování jeho agendy na vybraného uživatele. Ten jen musí vyčkat na automatickou synchronizaci nebo může synchronizaci spustit manuálně. Manuálně synchronizaci spustí tak, když v systémové liště pravým tlačítkem myši klikne na eWay-CRM agenta a vyberete Synchronizovat.
  10. Synchronizovat data eWay-CRM

Pomohl Vám článek?

Vyberte si moduly, které se vám líbí

Contact

Společnosti a kontakty

Základní modul, se kterým všichni začínají. Obsahuje kontakty, společnosti, evidenci komunikace, plánování úkolů a přístup k obecným funkcím eWay-CRM.

Sales

Obchod

Přináší možnost evidence obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků.

Project

Projekty

Skvělý nástroj pro všechny, kdo potřebují evidovat i realizaci zakázek včetně sledování stráveného času a nákladů.

Marketing

Marketing

Vestavěný nástroj pro e-mailový marketing pro zvládnutí efektivních kampaní.

Kompletní srovnání naleznete v této tabulce