Aktivování synchronizace kalendáře
Návod pro
- Přejděte do Nastavení své eWay-CRM Online do sekce Kalendáře a klikněte na tlačítko pro zapnutí synchronizace. Přihlaste se ke svému Microsoft 365 účtu.
Jakmile se načtou kalendáře, které jsou spojené s vaším Microsoft 365 účtem, zaškrtněte ty, které chcete synchronizovat.
Můžete také určit, jak se budou uložené události automaticky kategorizovat.
Můžete si zaškrtnout, zda se mají události spojovat s položkami podle e-mailové adresy uvedené v poznámce. Pokud událost obsahuje v poznámce e-mailové adresy, eWay-CRM se pokusí najít odpovídající kontakty, příležitosti a společnosti a událost s nimi svázat.
Následně už jen určítě, zda chcete synchronizovat i události, které máte označené jako soukromé.
Pokud jste s nastavením spokojeni, stačí kliknout na Uložit nastavení synchronizace.
- Po uložení máte možnost si nahrát staré události, které by se jinak neuložili. Určete časový interval, za jaký se mají události stáhnout, případně zda se mají stáhnout i staré soukromé zprávy. Pak už jen stačí kliknout na Importovat historii kalendáře.
- Od této chvíle máte synchronizaci aktivní a události, které uložíte ve vašem Microsoft 365 účtu, se uloží do eWay-CRM a svážou s položkami. Ke Kalendáři máte pak snadný přístup i přímo v eWay-CRM. Otevře se vám kliknutím na Kalendář v hlavním menu.
Pomohl Vám článek?
Děkujeme za zpětnou vazbu
