Nejlepší CRM pro Poradce
Spravujte komunikaci se zákazníky od příležitostí až po projekty. Organizujte e-maily, poznámky, úkoly a dokumenty. Automatizujte rutinní činnosti a zlepšete zákaznickou podporu.
Get eWay-CRM and Pořiďte si eWay-CRM a proměňte svůj Outlook v plnohodnotný CRM software..
CO JE CRM PRO PORADCE?
CRM pro poradce(software pro řízení vztahů se zákazníky) je nástroj, který pomáhá konzultantům a poradenským firmám organizovat jejich projekty, příležitosti, klienty a veškerou související komunikaci.
Je to nástroj, který umožňuje všem členům týmu koordinovat jejich každodenní činnosti s cílem zlepšit zákaznickou zkušenost a zároveň poskytnout vedení celkový přehled pomocí reportů Power BI.
Všechny projekty na jednom místě
Vytvořte jednu databázi všech projektů. Sledujte jejich stavy, termíny a zisky. Vytvořte sdílenou tabulku, ze které mohou mít všichni užitek.
Jednotný seznam zákazníků
Vytvořte sdílený seznam kontaktů. Všechna data budou automaticky synchronizována ve všech zařízeních, takže už nikdo nebude muset spravovat své vlastní kontakty.
Strukturované prodejní pipeline
Sledujte všechny obchodní příležitosti v našem modulu Deals. Uspořádejte je podle produktů, stavů, teritorií nebo vlastních kritérií.
Nastavte pracovní postupy, abyste zajistili, že všichni budou dodržovat vaše prodejní procesy.
Přehledně uspořádané e-maily a poznámky
Pomocí funkce sledování e-mailů eWay-CRM můžete e-maily a poznámky uspořádat podle příležitostí nebo projektů. Vy i vaši zaměstnanci vždy najdete příslušnou korespondenci na jednom místě.
Úkoly a připomenutí
Naplánujte si úkoly, abyste měli své každodenní činnosti pod kontrolou. eWay-CRM vám automaticky připomene důležité termíny.
Včetně úložiště dokumentů
Ujistěte se, že všechny důležité dokumenty jsou v CRM. Proměňte eWay-CRM v informační HUB, kde vy i váš tým vždy najdete všechna data.
Integrovaný e-mailový marketing
Oslovte své potenciální i stávající zákazníky pomocí personalizovaných hromadných e-mailů a úžasných e-mailových šablon. Není třeba exportovat seznamy kontaktů do Mailchimpu. eWay-CRM má vše.
Automatizace pracovních postupů
Nastavte si automatizaci pracovních postupů pro rutinní úkoly. Ušetřete si čas při delegování nudných věcí na eWay-CRM.
Řiďte svou poradenskou firmu efektivně.
Reportování Power BI
Používejte konektor Power BI a vytvářejte si interaktivní panely a přehledy.
Nezapomeňte ani na naše bezplatné dashboardy pro obchodní ředitele a finanční ředitele.
I can’t imagine going back to writing down who called me, what they wanted, and sending myself emails with notes. eWay-CRM does it all for me.
Petra Cisarova
COO at MBK Consulting
PROČ PORADCI MILUJÍ CRM V OUTLOOKU?
Většina poradců žije v Microsoft Outlooku. Mají v něm své e-maily, kontakty, schůzky a úkoly.
eWay-CRM je skvělý CRM nástroj, protože jim umožňuje spravovat klienty a projekty, aniž by opustili Outlook. Díky funkcím, jako je sledování e-mailů, úkolů, kontaktů a kalendářů, mohou konzultanti zůstat organizovaní a udělat více práce. Navíc díky integraci Power BI mohou konzultanti vytvářet interaktivní panely a přehledy, které jim pomohou lépe analyzovat jejich data.
Díky tomu všemu je eWay-CRM ideální volbou pro konzultanty, kteří hledají efektivní způsob správy svých klientů a projektů.
Pořiďte si eWay-CRM a posuňte svůj Outlook na vyšší úroveň. Uspořádejte všechny aktivity podle projektů a obchodů a plynule je sdílejte v rámci celé firmy.
VŠE O ZÁKAZNÍKOVI PŘÍMO PŘED VÁMI
Stačí kliknout na e-mail a získáte kompletní údaje o osobě, které píšete. Osvěžte si paměť prohlédnutím své předchozí komunikace. Ujistěte se, že neodpovídáte na e-mail, na který již odpověděl někdo jiný.
Buďte efektivní.
ULOŽENÍ A USPOŘÁDÁNÍ E-MAILŮ. JE TO OPRAVDU SNADNÉ
E-maily můžete ukládat do aplikace eWay-CRM a organizovat je podle příležitostí nebo projektů. Stačí pouhá tři kliknutí.
A ještě lépe. Aktivujte automatické sledování e-mailů a nechte eWay-CRM, aby to dělala za vás.
Jednodušší už to být nemůže.
INTEGRUJTE SVŮJ KALENDÁŘ
Při plánování schůzky vyberte projekt nebo obchod. Schůzka bude automaticky spojena s danou položkou, takže všichni budou vědět, že se chystáte mluvit se zákazníkem.
Dejte ostatním vědět, že už máte jednání na starosti.
PŘEVÁDĚJTE E-MAILY NA ÚKOLY A PROJEKTY
Obdrželi jste důležitý e-mail? Převeďte jej na úkol, příležitost či projekt. eWay-CRM automaticky vyplní všechna důležitá pole a vy můžete ihned začít pracovat.
Nemusíte nic přepisovat ručně.
CHATUJTE O PROJEKTU V MICROSOFT TEAMS
Potřebujete koordinovat své kroky s někým, kdo není nablízku? Klikněte na možnost Chat v týmech a připojte se.
Systém eWay-CRM automaticky odešle odkaz na otevření projektu, aby váš kolega věděl, o čem chcete mluvit.
Pracujte chytře.
OBOUSMĚRNÁ SYNCHRONIZACE KONTAKTŮ
Máte kontakty v aplikaci Microsoft Outlook? Nechte si je tak.
Zapněte obousměrnou synchronizaci s eWay-CRM, aby byly k dispozici i ostatním členům vašeho týmu. Pokud někdo aktualizuje kontakt nebo přidá nový, změny se automaticky synchronizují s vaším Outlookem.
K DISPOZICI KDYKOLI A KDEKOLI
Nezáleží na tom, zda používáte PC, Mac nebo mobilní telefon. eWay-CRM funguje v jakémkoli Outlooku.
Aktivujte si eWay-CRM Desktop, eWay-CRM Online a eWay-CRM Mobile (iOS nebo Android). Všechny jsou součástí balení.
Activate eWay-CRM Desktop, eWay-CRM Online, and eWay-CRM Mobile (iOS or Android). They are all included.
EWAY-CRM VYPADÁ A FUNGUJE PŘESNĚ JAKO OUTLOOK
Systém eWay-CRM vypadá a funguje přesně jako aplikace Microsoft Outlook. Chtěli jsme vytvořit snadno dostupné CRM, které vás nebude nutit přepínat mezi aplikacemi nebo se učit nové rozhraní.
Stačí vzít to, co již používáte, a posunout to na vyšší úroveň. S eWay-CRM.
DŮVĚŘUJE MU VÍCE NEŽ 1 500 SPOLEČNOSTÍ S OUTLOOKEM
JAK NASTAVIT EWAY-CRM PRO PORADENSKÉ FIRMY?
Pokud potřebujete software CRM pro poradenské firmy, začněte s eWay-CRM Free nebo eWay-CRM Enterprise ve 14denní zkušební verzi. Preferovanou verzi si můžete vybrat během registrace. Po vytvoření účtu postupujte podle následujících kroků, abyste si mohli eWay-CRM nastavit.
Step 1: Set Your Workflows
Consultants provide various types of products and services. Some of them are delivered quickly while others can take longer and need to follow an exact set of steps.
eWay-CRM contains workflows that allow you to take your business processes and automate them. You can let eWay-CRM check for mandatory fields, and documents, and generate tasks and email notifications.
Start by taking your best practices and setting them in eWay-CRM. eWay-CRM will make sure that every team member will follow your lead.
To help you start, watch our tutorial videos - one related to the customization of the existing workflows and the other one for creating a brand-new workflow.
Step 2: Customize Forms
Every business is unique. This is why eWay-CRM contains Form Designer. This feature allows you to customize layouts of all screens to fit your needs.
If you change the look of the most important screens to fit your needs, you will create a familiar interface everybody will like to work with. If you change the look of the screens to fit your needs, you will turn eWay-CRM into YOUR CRM.
Step 3: Import Your Existing Data
You probably keep your current jobs in Excel. You can import them via our import feature, but wait for a second, please.
Before you do that, we recommend you import contacts and companies first. If you import projects AFTER, all data will be nicely linked.
Step 4: Start Saving Emails and Taking Notes
Once you have your projects and customers in eWay-CRM, you can start saving emails, taking notes, and planning tasks. You basically start doing your job.
You can save emails manually or activate the automatic option.
The manual option allows you to keep everything under control. You decide what emails are important and which ones stay just in Outlook.
If you turn on the automatic email tracking feature, you can be sure that eWay-CRM will save everything you receive from contacts listed in your eWay-CRM.
Also, start taking notes. If you receive a call or go to a meeting, put your notes in the journal. This is our module for keeping track of all minutes. All journals and emails will be tightly organized in the HUB.
Step 5: Bring the Rest of Your Team
The last step is bringing others. eWay-CRM is ready and you can show them what they need to do.
You can invite other users in the Admin Center, section Users. Just create their accounts and send them invitations. It's easy.
Thank you for choosing eWay-CRM. If you have ANY questions, we are here for you.
ZAČNĚTE S EWAY-CRM ZDARMA
Klikněte na tlačítko níže a vytvořte si účet pro eWay-CRM. Pokud máte pouze 30 minut času, objednejte si demo s našimi konzultanty. Oni vám se vším pomůžou.
