Nejlepší CRM pro poradce
Mějte pod kontrolou veškerou komunikaci se svými zákazníky. Spravujte e-maily, poznámky, úkoly a dokumenty. Nechejte rutinní činnosti na eWay-CRM a zlepšete své vztahy s klienty.
Vyzkoušejte eWay-CRM a proměňte svůj Outlook v plnohodnotný CRM software.
JAK FUNGUJE eWay-CRM PRO PORADCE?
eWay-CRM pro poradce je software, který pomáhá konzultantům a poradenským firmám s organizací projektů a příležitostí. Usnadní vám také správu klientů a veškerou komunikaci s nimi.
Jedná se o nástroj umožňující všem členům vašeho týmu lépe spolupracovat a zvládat tak rutinní činnosti s větší lehkostí. Našim cílem je pomoci firmám s budováním jejich vztahů se zákazníky. A udržením si přehledu o tom, jak se jejich firmě daří. Jak? Díky reportům Power BI.
Všechny projekty na jednom místě
Mějte své projekty pohromadě díky jedné databázi. Sledujte jejich stav, uzávěrky a výnosy. A pro dobrou informovanost všech členů týmu využívejte sdílené tabulky.
Jednotný seznam klientů
Vytvářejte sdílené seznamy klientů. Všechna data budou automaticky synchronizována na všech propojených zařízeních. Nebude tak potřeba seznamy neustále upravovat.
Strukturovaný obchodní plán
Využijte modul Projekty ke sledování všech vašich obchodních příležitostí. Uspořádejte si je podle produktů, stavů, teritoria, nebo vlastních kritérií.Nastavte si taková workflow, která vám umožní dosáhnout cílů rychle a efektivně.
E-maily a poznámky
Správa e-mailů a poznámek nikdy nebyla jednodušší. Rozřaďte je dle příležitostí a projektů. S eWay-CRM budete mít vy i vaši zaměstnanci aktualizovanou korespondenci na jednom místě.
Úkoly a kalendář
Nepodceňte plánování. Mějte vše pod kontrolou díky přehlednému seznamu úkolů v systému. eWay-CRM pohlídá, abyste na nic nezapomněli a vždy vám důležité termíny včas připomene.
Dokumenty po ruce
Všechny své dokumenty nahrajte do eWay-CRM. Stane se tak z něj váš informační HUB, ve kterém vy i váš tým budete mít vždy vše po ruce.
E-mail marketing
Oslovujte své potenciální klienty efektivně. A s těmi stávajícími utužujte pomocí e-mailových kampaní vztahy.Používejte naše krásné a promyšlené šablony. A zasílejte fungující personalizované zprávy formou hromadných e-mailů. Proč ztrácet čas exportem kontaktů do Mailchimpu, když může eWay-CRM udělat vše za vás.
Workflow v modulech
Využijte přednastavená workflow k rychlejšímu vypracovávání rutinních úkolů. Nechejte nudné záležitosti na našem eWay-CRM.Řiďte svou firmu efektivně.
Power BI reporty
Využívejte Power BI a vytvářejte interaktivní panely a přehledy.Nezapomínejte ani na naše bezplatné dashboardy. Ty pro jejich přehlednost a jednoduchost milují především obchodní a finanční ředitelé.
Proč poradci zbožňují CRM v Outlooku?
Většina poradců spoléhá na Microsoft Outlook. Mají v něm vše. Své e-maily, kontakty, schůzky i úkoly.
eWay-CRM jim umožňuje starat se o své klienty a spravovat všechny projekty přímo v e-mailové schránce. Díky svým funkcím se eWay-CRM stává skvělým osobním asistentem všech poradců. Stará se o e-mailovou komunikaci, seznamy úkolů, kontaktů i událostí v kalendáři. Díky eWay-CRM jsou konzultanti efektivnější a mají vše pod kontrolou. Navíc mohou díky Power BI vytvářet interaktivní panely a přehledy. Ty jsou nezbytné například při analýze dat.
Proto je eWay-CRM ideálním systémem pro každého konzultanta, který hledá spolehlivý software ke správě svých klientů a projektů.
Vyzkoušejte eWay-CRM a využívejte Outlook na maximum. Uspořádejte své aktivity podle projektů a zakázek a sdílejte je se všemi ve firmě.
Outlook bude více než jen e-mailovou schránkou
Stačí jedno kliknutí a získáte kompletní informace o odesílateli zprávy. Osvěžte si paměť a mějte přehled ve vaší komunikaci s klienty. Díky této funkci budete mít vždy jistotu, že odpovídáte na tu správnou zprávu. A že na ni neodpověděl už někdo před vámi.
Buďte efektivní.
Správa e-mailů nikdy nebyla snazší
Ukládejte svou poštu do aplikace eWay-CRM a organizujte ji dle příležitostí, nebo projektů. Toto vše zvládnete na tři kliknutí.
Můžete také aktivovat automatické sledování e-mailů. Šetřete čas a nechejte eWay-CRM pracovat za vás.
Jednodušší už to být nemůže.
Propojení s kalendářem
Při plánování schůzek vyberte projekt nebo zakázku. Schůzka bude automaticky připojena k vybrané položce. Váš tým o ní tak bude okamžitě vědět.
Díky eWay-CRM budou všichni vědět, že máte schůzku ve svých rukách.
Ze zprávy na úkol, nebo projekt
Přišel vám důležitý e-mail? Převeďte jej na úkol, příležitost, nebo projekt. eWay-CRM automaticky vyplní všechna důležitá pole a vy se tak můžete vrhnout do práce.
Nezadávejte nic ručně. Náš software to udělá za vás!
Microsoft Teams po ruce
Potřebujete své kroky sladit s někým, kdo vám zrovna není nablízku? Vše rychle zvládnete díky MS Teams. Jak? Klikněte na možnost Chat v MS Teams přímo v Outlooku!
Systém eWay-CRM automaticky odešle vašemu kolegovi odkaz na projekt. A ten tak bude hned vědět, co s ním chcete probrat.
Pracujte chytře.
Obousměrná synchronizace kontaktů
Máte již svůj seznam kontaktů v aplikaci Microsoft Outlook? Skvělé! Abyste jej měli i v eWay-CRM, není potřeba provádět žádné změny.
Stačí zapnout obousměrnou synchronizaci. Pak budou kontakty k dispozici i ostatním členům vašeho týmu. A pokud někdo provede v seznamu změny, automaticky se propíší i do vašeho Outlooku.
K dispozici kdykoliv a na všech zařízeních
Nezáleží na tom, zda pracujete na PC, Macu, nebo mobilním telefonu. eWay-CRM funguje všude.
Aktivujte si eWay-CRM Desktop, eWay-CRM Online, a eWay-CRM Mobile (iOS, nebo Android). Všechny produkty máte k dispozici.
Stále stejný Outlook
eWay-CRM vypadá přesně jako Outlook a práce s ním je i stejně intuitivní. Nemusíte se nikam přepínat ani se učit pracovat v novém rozhraní. eWay-CRM je přímo v Outlooku.
Buďte efektivní s eWay-CRM.
DŮVĚŘUJE NÁM VÍCE NEŽ 1 500 FIREM
JAK NASTAVIT eWay-CRM PRO PORADCE?
Pokud hledáte nástroj vyhovující potřebám poradenské firmy, začněte s eWay-CRM Free, nebo eWay-CRM Plus. Nabízíme 14denní zkušební verzi. Postupujte následovně:
Krok 1: Nastavte si workflow
Poradci nabízejí mnoho typů produktů i služeb. Některé jsou schopni dodat velmi rychle, u jiných je doba dodání delší.
V eWay-CRM naleznete chytrá workflows. Díky nim můžete své procesy automatizovat. Systém je schopen kontrolovat povinná pole a dokumenty. A upozorňovat vás na úkoly a e-maily.
Nastavte si eWay-CRM podle sebe. A uložte si do něj vše důležité. Náš systém se postará o to, aby byli všichni členové vašeho týmu výborně informováni.
Jak začít s eWay-CRM pracovat? Poradíme v našich videích: Vytvoření nového workflow schématu a Přizpůsobení existujícího workflow schématu.
Krok 2: Vlastní formuláře
Každá firma je jiná. Proto nabízíme návrh vlastního formuláře. Tato funkce umožňuje upravit výchozí rozvržení systému tak, aby vyhovovalo vašim specifickým potřebám.
S vlastním rozvržením se bude všem ve vaší firmě pracovat lépe. Udělejte z eWay-CRM VAŠE CRM.
Krok 3: Importujte svá data
Nejspíše jste doposud pracovali s Excelem. Máte v něm veškerá data vaší firmy. V takovém případě je můžete do eWay-CRM jednoduše importovat.
Před tím, než se do toho pustíte vám však doporučujeme prvně importovat seznam kontaktů a firem. A až poté pokračovat importem projektů. Pokud budete takto postupovat, všechna data budete mít v CRM krásně propojená.
Krok 4: Ukládejte e-maily a vytvářejte poznámky
Po importu kontaktů již můžete ukládat e-maily, dělat si poznámky a plánovat úkoly. Zkrátka už můžete eWay-CRM využívat naplno.
E-maily lze ukládat manuálně. Nebo si můžete aktivovat funkci ukládání zpráv automaticky.
Díky manuálnímu ukládání e-mailů budete mít vše pod kontrolou. Sami se můžete rozhodnout, která zpráva je důležitá a která ne.
Pokud ale zapnete funkci automatického ukládání, eWay-CRM se postará o to, abyste ve schránce měli veškerou poštu od odesílatelů ze seznamu.
Začněte také vytvářet poznámky do deníku. Informace z telefonátů a schůzek tak budete mít při sobě.
Takto funguje náš modul. eWay-CRM se vždy postará o to, abyste měli vše pohromadě. Všechny vaše deníky i e-maily pak naleznete hezky uspořádané v HUBu.
Krok 5: Spolupracujte
A teď už je čas ukázat vše svým spolupracovníkům. eWay-CRM je připraveno být u všeho s vámi.
Další uživatele můžete pozvat přes centrum pro správu - sekce Uživatelé. Uživatelům stačí vytvořit účty a rozeslat pozvánky. Tak jednoduché to je.
Děkujeme, že jste si vybrali právě eWay-CRM. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.
Vyzkoušejte eWay-CRM zdarma
Klikněte na tlačítko níže a vytvořte si eWay-CRM účet. Nebo si demo verzi objednejte telefonicky. Naši konzultanti jsou zde pro vás a vše vám rádi vysvětlí.
