Outlook CRM Background

 

Pro ty, kdo preferují psaný návod

  1. Klikněte na odkaz pro přechod do sekce Pole v Centru pro správu. Pro možnost se přihlásit je třeba mít účet eWay-CRM s administrátorskými právy.
  2.  

  3. Vyberte modul, pro který chcete vytvořit pole.
  4. Moduly uživatelských polí

     

  5. Klikněte na Přidat pole.
  6. Nová položka v administrační aplikaci

     

  7. Vyberte typ pole. Více o typech polí čtěte zde. Specifikujte název pole (a případně komentář a zda je pole povinné). Klikněte na Vytvořit pole.
  8. Typy uživatelských polí

     

  9. Vyčkejte 30 sekund na automatickou synchronizaci nebo můžete synchronizaci spustit manuálně. Manuálně synchronizaci spustíte tak, že v systémové liště pravým tlačítkem myši kliknete na eWay-CRM agenta a vyberete Synchronizovat.
  10. Synchronizovat data eWay-CRM

     

  11. Aby se pole zobrazilo v detailu položky, je třeba jej tam přidat prostřednictvím návrhu formulářů – viz článek Návrh vlastního formuláře.

Pomohl Vám článek?

Vyberte si moduly, které se vám líbí

Contact

Společnosti a kontakty

Základní modul, se kterým všichni začínají. Obsahuje kontakty, společnosti, evidenci komunikace, plánování úkolů a přístup k obecným funkcím eWay-CRM.

Sales

Obchod

Přináší možnost evidence obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků.

Project

Projekty

Skvělý nástroj pro všechny, kdo potřebují evidovat i realizaci zakázek včetně sledování stráveného času a nákladů.

Marketing

Marketing

Vestavěný nástroj pro e-mailový marketing pro zvládnutí efektivních kampaní.

Kompletní srovnání naleznete v této tabulce