Jak vytvořit vlastní pole

Jak používat eWay-CRM » Administrace / Přizpůsobení » Jak vytvořit vlastní pole

Obsah

  1. Jak vytvořit vlastní pole
  2. Jak kategorizovat vlastní pole

Jak vytvořit vlastní pole

  1. Na hlavním pásu karet v eWay-CRM klikněte na tlačítko Administrační nastavení.

  2. Pod položkou Nastavení modulů klikněte na Uživatelská pole.

  3. Vyberte modul, pro který chcete vytvořit pole.

  4. Klikněte na Nový.

  5. Vyberte typ pole. Více o typech polí čtěte zde.

  6. Specifikujte název pole (a případně komentář a kategorii). Klikněte na OK.

  7. Vyčkejte 30 sekund na automatickou synchronizaci nebo můžete synchronizaci spustit manuálně. Manuálně synchronizaci spustíte tak, že v systémové liště pravým tlačítkem myši kliknete na eWay-CRM agenta a vyberete Synchronizovat.

Jak kategorizovat vlastní pole

  1. Na hlavním pásu karet klikněte na položku Administrační nastavení.

  2. Pod položkou Nastavení modulů klikněte na Seznamy a dvojitým klikem klikněte na Custom Field Category.


  3. Ve vyskakovacím okně do pole FileAs napište název kategorie a na klávesnici zmáčkněte klávesu TAB nebo šipku dolů.

  4. Chcete-li přesunout kategorie nahoru a dolu nebo je vymazat, použijte tlačítka na levé straně okna.
  5. Při vytváření nebo úpravách vlastních polí, nastavte kategorii pro každé pole.

  6. Vyčkejte 30 sekund na automatickou synchronizaci nebo můžete synchronizaci spustit manuálně. Manuálně synchronizaci spustíte tak, že v systémové liště pravým tlačítkem myši kliknete na eWay-CRM agenta a vyberete Synchronizovat.

  7. Nyní můžete pole rozdělená do kategorií vidět pod záložkou Uživatelská pole v okně položky.

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi!