Jak vytvořit úkol v eWay-CRM Mobile

Jak používat eWay-CRM » eWay-CRM Mobile » Jak vytvořit úkol v eWay-CRM Mobile

  1. Vytvořit úkol je možné přímo v hlavním menu kliknutím na +.

    Následně vyberte možnost Nový úkol.

  2. Přidat úkol je možné i v seznamu úkolů kliknutím na +.

  3. Nový úkol vytvoříte i v detailu položky, případně v jejím HUBu, kde kliknete na ikonu +.

    Následně vyberte možnost Nový úkol.

Ať už zvolíte jakýkoli způsob, otevře se detail nového úkolu, kde je jen na vás, jaké položky vyplníte. V případě, že jste vytvářeli úkol z jiné položky, některé údaje budou předvyplněné (Nadřazená položka, případně Odběratel a Kontaktní osoba).

Pokud jste s úpravami spokojeni, klikněte na Uložit.

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi!