Outlook CRM Background

Ruční vytvoření společnosti

Vytvořte nové společnosti pomocí několika kliknutí

Návod pro
eWay-CRM Desktop, eWay-CRM Online a eWay-CRM Mobile (iOS a Android).
Tip na zamezení duplicitám
Do eWay-CRM můžete chtít zadat i společnosti, které již v eWay-CRM máte. Duplicitní společnosti samozřejmě vytvářet nechcete. Chcete-li zapnout možnost kontroly duplicit, vstupte do Centra pro správu > Funkce > Společnosti a kontakty. Povolte možnost Kontrola duplicit společností. Více zde.

Návod pro

  1. eWay-CRM Desktop
  2. eWay-CRM Online
  3. eWay-CRM Mobile

eWay-CRM Desktop

  1. Na hlavním pásu karet klikněte na Nový a vyberte Společnost.
  2. Nová společnost

     

  3. Specifikujte detaily (Název, Adresa, Kontaktní informace atd.) a klikněte na tlačítko Ulož.
  4. Tip na snazší vkládání údajů o společnosti
    Společnost nemusíte vyplňovat manuálně. Stačí do pole Název zadat její jméno a stisknout klávesu Enter. eWay-CRM prohledá rejstřík, a pokud najde shodu, rovnou o společnosti vyplní údaje. Pokud je shod více, nechá vás vybrat tu správnou společnost. Obdobně pak jestliže znáte IČ nebo DIČ společnosti, stačí jedno z nich vyplnit do příslušného pole a stisknout Enter. Data o společnosti se automaticky stáhnou.

    Okno nové společnosti

     

  5. Ke společnosti můžete přiřadit její logo nebo jiný obrázek, který pak uvidíte jak v detailu, tak v seznamu společností. Stačí kliknout na ikonku fotoaparátu a nahrát obrázek z vašeho disku.
  6. Přidat fotografii

     

  7. Jakmile máte hotovo, klikněte na tlačítko Uložit.
  8. Uložit společnost

     

  9. Používejte Vytvořit a Připojit, abyste přidali vazbu na položku. Můžete přidat nový deník, úkol, dokument, příležitost, projekt, atd. Zkuste to a uvidíte, jak je snadné a efektivní mít vše na jednom místě.
  10. Add a relation

Tip na propojení s kontaktem
Pokud chcete vytvořit kontakt, s nímž například v rámci společnosti primárně komunikujete, stačí v okně společnosti kliknout na Vytvořit > Kontakt. Otevře se nové okno, kde budou předvyplněné následující údaje: společnost, adresa a telefonní číslo. E-maily, deníky, úkoly atd., které jsou spojeny s kontakty v rámci společnosti, budou také automaticky připojeny ke společnosti.
Tip na změnu vlastníka položky
Uživatel, který společnost vytváří, se stává vlastníkem této položky. V eWay-CRM je to osoba, která je za položku odpovědná. Pokud vlastníka chcete změnit, přejděte k článku Změna vlastníka položky.

eWay-CRM Online

  1. Klikněte na odkaz pro vytvoření nové společnosti.
  2.  

  3. Otevře se nové okno položky, kde stačí vyplnit všechny potřebné hodnoty.
  4. Detail společnosti

     

  5. Pokud máte hotovo, klikněte na Uložit nebo Uložit a zavřít.
  6. Uložit společnost

     

  7. Nově vytvořená položka se okamžitě objeví v příslušném seznamu. Pokud potřebujete vytvořit další společnost, stačí v seznamu společností kliknout na Nová společnost.
  8. Další společnost

eWay-CRM Mobile

  1. V hlavním okně aplikace klikněte na ikonu +.
  2. Nová položka v eWay-CRM Mobile

     

  3. Poté vyberte možnost Nová společnost.
  4. Nová společnost v eWay-CRM Mobile

     

  5. Pokud jste v seznamu společností, stačí klepnout rovnou na ikonu +.
  6. Přidat novou společnost

     

  7. V obou případech se otevře okno pro vyplnění údajů o nové společnosti. Jsou zobrazena výchozí pole, ale pomocí možností Přidat pole si můžete zobrazit další pole, která jsou pro společnost dostupná.
  8. Přidat pole

     

  9. Vyplňte všechny údaje, které potřebujete a klikněte na Uložit v horním pravém rohu.
  10. Uložit společnost

     

  11. Společnost se uloží a vám zůstane zobrazena na displeji, takže si můžete překontrolovat údaje, anebo rovnou pracovat s daty, která jste zadali, například volat, psát, anebo vyhledat polohu společnosti.
  12. Detail společnosti

Tip na automatické vytváření společností
Pokud do eWay-CRM importujete kontakty, můžete spolu s nimi automaticky vytvářet i společnosti. Zjistěte víc v následujících článcích podle toho, jaký způsob importu využíváte: Import kontaktů z Microsoft 365, Import kontaktů z Microsoft Excel, nebo Import kontaktů z Microsoft Outlook.
Tip na kontrolu, zda společnost existuje
eWay-CRM disponuje integrací s evropským obchodním rejstříkem a společnosti lze vyhledávat podle DIČ. Pro toto vyhledání je třeba si pole DIČ vložit do formuláře. Jak se přidávají pole do formuláře zjistíte v článku Návrh vlastního formuláře.
Tip na workflow
Můžete si vytvořit workflow i pro společnosti. Jednoduše si vytvořte workflow, třeba proto, abyste snadno rozlišili aktivní a neaktivní společnosti.

Vyberte si moduly, které se vám líbí

Contact

Společnosti a kontakty

Základní modul, se kterým všichni začínají. Obsahuje kontakty, společnosti, evidenci komunikace, plánování úkolů a přístup k obecným funkcím eWay-CRM.

Sales

Obchod

Přináší možnost evidence obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků.

Project

Projekty

Skvělý nástroj pro všechny, kdo potřebují evidovat i realizaci zakázek včetně sledování stráveného času a nákladů.

Marketing

Marketing

Vestavěný nástroj pro e-mailový marketing pro zvládnutí efektivních kampaní.

Kompletní srovnání naleznete v této tabulce