Jak vytvořit příležitosti z e-mailů

Naučte se vytvářet příležitosti z e-mailu pomocí dvou kliků

Jak používat eWay-CRM » Příležitosti » Jak vytvořit příležitosti z e-mailů

Příležitost z e-mailu vytvoříte pomocí kliknutí pravého tlačítka myši na e-mail ve vaší e-mailové schránce a v menu vyberete Převést na příležitost.

Nebo otevřete e-mail a klikněte na Převést na příležitost v pravé části otevřeného e-mailu.

Karta nové příležitosti bude předvyplněná daty z e-mailu:

Číslo Popis
1 Název – předmět e-mailu.
2 Datum přijetí – datum přijetí e-mailu.
3 Odběratel – eWay-CRM se bude snažit vyhledat společnost s identickou e-mailovou adresou. V případě, že žádnou podobnou společnost nenalezne, eWay-CRM zkusí vyhledat kontakt s identickou e-mailovou adresou a zkontroluje, zda se společnost nevztahuje ke kontaktu. Jestliže eWay-CRM nemůže vyhledat ani společnost, ani kontakt s identickou e-mailovou adresou, použije název domény z příchozího e-mailu.
4 Kontaktní osoba – eWay-CRM se bude snažit vyhledat kontakt s identickou e-mailovou adresou a přenést jméno a příjmení z karty kontaktu. V případě, že nenalezne identický kontakt, použije předponu z e-mailové adresy.
5 Kontaktní e-mail – e-mailová adresa odesílatele.
6 Ulice, PSČ a Město – bude předvyplněno, jestliže eWay-CRM nalezne společnost s identickou e-mailovou adresou nebo kontakt s identickou e-mailovou adresou spojenou se společností).

E-mail se sám automaticky připojí k nové příležitosti.

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi!