Jak vytvořit nový úkol v eWay-CRM

Jak používat eWay-CRM » Úkoly » Jak vytvořit nový úkol v eWay-CRM

V tomto článku najdete následující možnost vytváření úkolů:

Jak vytvořit úkol v panelu eWay-CRM v Microsoft Outlooku

Práce s úkoly se v eWay-CRM nijak neliší od práce s jinými typy položek, např. s deníkem.

  1. V pásu karet eWay-CRM v Microsoft Outlooku kliknete na Nový > Úkol.

  2. Vyplníte informace, které jsou pro vás důležité, například , Předmět či Termín splnění.
    Řešitele zatím neměňte, přiřazování úkolů probereme v jiné kapitole.

  3. Klikněte na tlačítko Ulož nebo Ulož a zavři.

Jak vytvořit úkol z karty položky eWay-CRM (např. Společnosti)

  1. Na kartě položky (např. Společnosti, Kontaktu, apod.) kliknete na Nový > Úkol.

  2. Položka, z níž úkol vytváříte, bude automaticky doplněna. Pokud se jednalo například o projekt, doplní se i společnost a kontakt z projektu.
    Vy si pak vyplníte jen ty informace, které potřebujete. Například Nadřazenou položku, Předmět či Termín splnění.

  3. Klikněte na tlačítko Ulož nebo Ulož a zavři.

 

Jak vytvořit úkol v Microsoft Outlooku (a nahrát ho do eWay-CRM)

Pokud se náhodou spletete a otevřete kartu nového úkolu v Outlooku, nic se nemění.

  1. Vyberete Nadřazenou položku.

  2. Doplňte další informace, které jsou pro vás důležité.
  3. Klikněte na tlačítko Ulož nebo Ulož a zavři.
    Tím, že jste vybrali Nadřazenou položku se úkol nahraje do eWay-CRM. Pokud byste ji nechali prázdnou, zůstane pouze v Outlooku.

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi!