Jak vytvořit nové workflow schéma

Automatizujte denní rutinu

Jak používat eWay-CRM » Administrace / Přizpůsobení » Jak vytvořit nové workflow schéma

Workflow schéma představuje soubor kroků, které musí každý projít, aby uzavřel pracovní příležitost nebo dokončil projekt. Schéma odpovídá standardním interním procesům a umožňuje uživatelům je automatizovat tak, aby bylo zajištěno, že každý bude postupovat stejně. Workflow schéma může automaticky generovat úkoly, zasílat e-mailová upozornění, kontrolovat povinná pole a ujistit se, že všechny potřebné dokumenty jsou přiložené. V eWay-CRM můžete nastavit své vlastní workflow schéma v Příležitostech, Projektech, Dokumentech, Marketingu, Reportech, Docházce a Bonusech.

Workflow panel je zobrazen v horní části dialogového okna.

Různé barvy odlišují význam jednotlivých stavů.

  Modré pozadí: aktuální stav položky.
  Zelené pozadí: dostupné stavy, na které můžete kliknout.
  Šedé pozadí: neaktivní.
  Bílé pozadí: nový stav, na který jste klikli před uložením.

eWay-CRM vám přináší některá předdefinovaná workflow schémata, ale možná si budete chtít vytvořit svá vlastní workflow schémata. Níže je uvedený příklad, jak vytvořit nové vlastní workflow schéma.

Krok 1 – Vytvoření nového LeadType

  1. Na hlavním pásu karet v eWay-CRM klikněte na tlačítko Administrační nastavení.

  2. Pod záložkou Nastavení modulů klikněte na položku Číselníky a dvojitým klikem myši zvolte Lead Type.

  3. V nově otevřeném vyskakovacím okně jděte do pole Do tohoto pole napište nový typ a na vaší klávesnici stiskněte klávesu TAB nebo klávesu šipku směrem dolů.

  4. Klikněte na tlačítko OK.
  5. Vyčkejte 30 sekund na automatickou synchronizaci nebo můžete synchronizaci sami spustit manuálně. Manuálně synchronizaci spustíte tak, když v systémové liště pravým tlačítkem myši kliknete na eWay-CRM agenta a vyberete Synchronizovat.

Krok 2 – Vytvoření nového workflow schéma pro váš projekt

  1. Pod záložkou Nastavení modulů klikněte na položku Workflow schéma a pod záložkou Domů klikněte na tlačítko Nový.

  2. Specifikujte Název workflow a vyberte Modul a Typ. Klikněte na tlačítko OK.

  3. V novém okně zadejte stavyPostupně zadejte všechny stavy v poli FileAs za pomocí klávesy TAB nebo šipky směrem dolů na vaší klávesnici. Pro dokončení klikněte na tlačítko Dokončit.

  4. Chcete-li stavy přesunout nahoru, dolu nebo je vymazat, použijte pro to tlačítka na levé straně okna.
  5. Vyčkejte 30 sekund na automatickou synchronizaci nebo můžete synchronizaci sami spustit manuálně. Manuálně synchronizaci spustíte tak, když v systémové liště pravým tlačítkem myši kliknete na eWay-CRM agenta a vyberete Synchronizovat.

Krok 3 – Propojení stavů (vytvoření přechodů mezi nimi)

  1. Vyberte Vytvořit nový přechod.

  2. Specifikujte Počáteční stav a Koneční stav v otevřeném průvodci a klikněte na tlačítko Další.

  3. Jestliže chcete nebo potřebujete změnit název stavu, můžete to učinit v dalším nebo klikněte na tlačítko Další.

  4. Vyberte uživatelskou skupinu, která bude moci měnit stavy nebo klikněte na tlačítko Vybrat vše, v případě, že chcete, aby všichni uživatelé mohli měnit stavy.

  5. Také můžete definovat akce, jak po změně, tak před změnou stavu.

Akce budou spuštěny během změny stavu. Například: v případě, že změníte stav projektu z Návrhu na Smlouvu, eWay-CRM může automaticky:

  1. Zkontrolujte shrnutí workflow a pro dokončení klikněte na tlačítko Dokončit.
  2. Vyčkejte 30 sekund na automatickou synchronizaci nebo můžete synchronizaci sami spustit manuálně. Manuálně synchronizaci spustíte tak, když v systémové liště pravým tlačítkem myši kliknete na eWay-CRM agenta a vyberete Synchronizovat.

Znovu projděte kroky 1-6 k nastavení počátečních a konečných stavů mezi zbývajícími stavy. Na konci získáte dva sloupci, podobné jako jsou uvedené na obrázku níže.

V případě, že chcete upravit nebo odstranit počáteční-konečné stavy, klikněte na záložku Návrh > Upravit přechod / Odstranit přechod.

Nyní můžete otevřít projekt, kde budete mít možnost vybrat nový typ s nově vytvořeným workflow schématem.

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi!