Outlook CRM Background

 

Poznámka
Postup je popsán na projektech, ale může být stejně tak aplikován na kontaktech, společnostech, atd.

Návod pro

  1. eWay-CRM Desktop
    1. Přiřazení existující kategorie
    2. Vytvoření kategorie
    3. Úprava a smazání kategorií
  2. eWay-CRM Online
    1. Přiřazení existující kategorie
    2. Vytvoření kategorie
    3. Úprava a smazání kategorií
  3. eWay-CRM Mobile
    1. Přiřazení existující kategorie

eWay-CRM Desktop

Přiřazení existující kategorie

Poznámka
V případě, že chcete kategorizovat podle stejných kategorií jak v eWay-CRM, tak v Outlooku, přejděte na článek Kategorizace položek mezi eWay-CRM a Microsoft Outlookem.

Nyní můžete k jednotlivým položkám (kontakt, příležitost, projekt atd.) přiřadit kategorie. Stačí otevřít jakoukoliv položku, kliknout na tlačítko Kategorie a vybrat zvolenou kategorii.

Připojit kategorii

Anebo klikněte na kterýkoliv modul, aby se otevřel seznam položek. Pravým tlačítkem myši klikněte na jakoukoliv položku (klidně i na výběr několika položek) a vyberte Kategorie.

Tip
V seznamu v eWay-CRM označíte i více položek. Pomocí klávesy SHIFT vyberete celou sadu položek, pokud budete držet klávesu CTRL, můžete klikáním vybrat různé položky.

Vybrat kategorii

 
Nyní můžete přidat sloupec Kategorie na seznam příležitostí, kontaktů, projektů atd., a filtrovat nebo seskupovat položky podle kategorií. Přečtěte si více o vytváření vlastní zobrazení seznamu zde. Níže se můžete podívat na příklad.

Filtrování podle kategorie

Seskupení podle kategorie

Vytvoření kategorie

  1. Nejjednodušší cesta, jak můžete vytvořit kategorii, je v okně položky. Stačí v pásu karet kliknout na Kategorie a vybrat Nová kategorie.
  2. Nová kategorie

     

  3. Případně je také možné v seznamu kliknout pravým tlačítkem na položku, kterou chcete kategorizovat a vybrat možnost Kategorie > Nová kategorie.
  4. Nová kategorie

Tip na správu kategorií
eWay-CRM disponuje vlastním modulem kategorií, který je oddělený od kategorií Microsoft Outlook. Kategorie v eWay-CRM jsou sdíleny napříč týmem. Proto se snažíme klást důraz na to, kdo má právo vytvářet a editovat kategorie prostřednictvím Oprávnění na moduly. V Centru pro správu můžete pro danou skupinu uživatelů nastavit, že nemůže vytvářet nové položky v modulu Kategorie.

Úprava a smazání kategorií

  1. V okně jakékoli položky klikněte na Kategorie a vyberte Spravovat kategorie.
  2. Spravovat kategorie

     

  3. Stačí dvakrát kliknout na některou kategorii a můžete ji přejmenovat.
  4. Přejmenovat kategorii

     

  5. Pokud si vyberete kategorii, můžete ji odstranit kliknutím na Smazat.
  6. Smazat kategorii

     

  7. Obě možnosti se objeví také ve chvíli, pokud na kategorii kliknete pravým tlačítkem.
  8. Pravé tlačítko

eWay-CRM Online

Přiřazení existující kategorie

Můžete k jednotlivým položkám (kontakt, příležitost, projekt atd.) přiřadit kategorie. Stačí otevřít jakoukoliv položku, kliknout na tlačítko Kategorie a vybrat zvolenou kategorii.

Připojit kategorii

 
Anebo klikněte na kterýkoliv modul, aby se otevřel seznam položek. Pravým tlačítkem myši klikněte na jakoukoliv položku a vyberte Kategorie.

Vybrat kategorii

 
Nyní můžete přidat sloupec Kategorie na seznam příležitostí, kontaktů, projektů atd., a filtrovat nebo seskupovat položky podle kategorií. Přečtěte si více o vytváření vlastní zobrazení seznamu zde. Níže se můžete podívat na příklad.

Filtrování podle kategorie

Seskupení podle kategorie

Vytvoření kategorie

  1. Nejjednodušší cesta, jak můžete vytvořit kategorii, je v okně položky. Stačí v pásu karet kliknout na Kategorie a vybrat Vytvořit kategorii.
  2. Nová kategorie

     

  3. Případně je také možné v seznamu kliknout pravým tlačítkem na položku, kterou chcete kategorizovat a vybrat možnost Kategorie > Vytvořit kategorii.
  4. Nová kategorie

     

  5. Zde zadáte název kategorie, vyberete barvu a případně určíte, zda má být kategorie používána pro kategorizaci i v Outlooku. Pak už stačí jen kliknout na Uložit.
  6. Uložit kategorii

Tip na správu kategorií
eWay-CRM disponuje vlastním modulem kategorií, který je oddělený od kategorií Microsoft Outlook. Kategorie v eWay-CRM jsou sdíleny napříč týmem. Proto se snažíme klást důraz na to, kdo má právo vytvářet a editovat kategorie prostřednictvím Oprávnění na moduly. V Centru pro správu můžete pro danou skupinu uživatelů nastavit, že nemůže vytvářet nové položky v modulu Kategorie.

Úprava a smazání kategorií

  1. V okně jakékoli položky klikněte na Kategorie a vyberte Upravit kategorie.
  2. Spravovat kategorie

     

  3. Případně je také možné v seznamu kliknout pravým tlačítkem na položku a vybrat možnost Kategorie > Upravit kategorie.
  4. Spravovat kategorie přes seznam

     

  5. Klikněte na ikonku tužky u kategorie, kterou chcete upravovat.
  6. Přejmenovat kategorii

     

  7. V dialogu pak můžete kategorii přejmenovat, změnit barvu anebo změnit nastavení kategorizace pro Outlook. Změny nezapomeňte uložit.
  8. Úpravy kategorie

     

  9. Pokud chete kategorii smazat, stačí kliknout na ikonku odpadkového koše a svou volbu potvrdit.
  10. Smazat kategorii

eWay-CRM Mobile

Přiřazení existující kategorie

  1. Přejděte do seznamu a vyberte položku, kterou chcete kategorizovat, například kontakt.
  2. Seznam položek

     

  3. Klikněte na Upravit.
  4. Upravit položku

     

  5. Vyberte pole Kategorie.
  6. Kategorie

     

  7. Zde můžete vybrat kategorie, pod které chcete záznam zařadit.
  8. Výběr kategorie

     

  9. Pokud jste hotovi, klikněte na Uložit.
  10. Uložit položku

Vyberte si moduly, které se vám líbí

Contact

Společnosti a kontakty

Základní modul, se kterým všichni začínají. Obsahuje kontakty, společnosti, evidenci komunikace, plánování úkolů a přístup k obecným funkcím eWay-CRM.

Sales

Obchod

Přináší možnost evidence obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků.

Project

Projekty

Skvělý nástroj pro všechny, kdo potřebují evidovat i realizaci zakázek včetně sledování stráveného času a nákladů.

Marketing

Marketing

Vestavěný nástroj pro e-mailový marketing pro zvládnutí efektivních kampaní.

Kompletní srovnání naleznete v této tabulce