Jak vytvořit follow-up úkoly pro projekty

Jak používat eWay-CRM » Projekty » Jak vytvořit follow-up úkoly pro projekty

eWay-CRM je úzce propojen s modulem Úkoly v aplikaci Microsoft Outlook. Můžete tak:

  • vytvářet úkoly přímo v eWay-CRM při práci s projektem nebo
  • nejprve vytvořit úkoly v aplikaci Outlook a následně je propojit se seznamem úkolů v eWay-CRM.

V obou případech se úkoly zobrazí na seznamu úkolů v aplikaci Outlook.

Jak vytvořit úkoly v eWay-CRM

  1. Otevřete Projekt.
  2. Klikněte na tlačítko Vytvořit a vyberte Úkol.

  3. Pomocí vyskakovacího okna se vám otevře okno úkolu, které bude mít předvyplněné pole Předmět: Zákazník (1) a Název projektu (2).

    Také Nadřazená položka bude předvyplněná.

  4. Specifikujte Datum zahájení, Termín Splnění, Stav a Priorita. Jestliže potřebujete, můžete také nastavit Připomenutí.

  5. V případě, že budete chtít k úkolu přiřadit další osobu, postačí, když na hlavním pásu karet kliknete na tlačítko Přiřadit úkol. Více o této funkci čtěte zde. Klikněte na tlačítko Uložit a zavřít.

Jak vytvořit úkoly v aplikaci Outlook

  1. V aplikaci Outlook jděte do modulu Úkoly (v dolní části postranního menu).

  2. Pro vytvoření nového úkolu klikněte na tlačítko Nový úkol. Následně se vám otevře okno Úkol.

  3. Vyplňte všechna nezbytná pole – Předmět, Datum zahájení a Termín splnění, atd. a specifikujte Nadřazenou položku (kontakt, společnost, příležitost, projekt nebo marketingová kampaň). V případě, že ponecháte toto pole prázdné, úkol nebude uložený do eWay-CRM a zůstane pouze v aplikaci Microsoft Outlook.

  4. Klikněte na tlačítko Uložit a zavřít.

eWay-CRM vám umožňuje vytvářet vaše úkoly automaticky, a to ve chvíli, kdy projekt změní svůj stav, např.: úkol může být vytvořen pro Projektového manažera, jakmile Finanční manažer změní stav na Fakturováno.

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi!