Ruční vytvoření projektu
Mějte na očích všechny své právě probíhající projekty
Návod pro
eWay-CRM Desktop, eWay-CRM Online a eWay-CRM Mobile (iOS a Android).
Tato funkce je dostupná v modulu Projekty (Free).
Tip na import projektů
Pokud máte projekty v souboru, můžete je importovat z Excelu.
Můžete také snadno převést e-mail na projekt.
Pokud stále chcete projekty vkládat manuálně, tento článek vám v tom pomůže.
Můžete také snadno převést e-mail na projekt.
Pokud stále chcete projekty vkládat manuálně, tento článek vám v tom pomůže.
Návod pro
eWay-CRM Desktop
- Na hlavním pásu karet v eWay-CRM klikněte na tlačítko Nový a vyberte Projekt.
- Na kartě projektu specifikujte Název projektu, krátký popis toho, co budete dodávat (1) a případně Odběratel, Kontaktní osoba (2), Plánovaný konec (3) a Plánovaný zisk (4).
- Jestliže se jedná o nového odběratele a/nebo novou kontaktní osobu, budete je možná chtít vytvořit manuálně. Chcete-li novou společnost nebo nový kontakt vytvořit, klikněte na znaménko plus, které najdete hned vpravo vedle pole Odběratel / Kontaktní osoba. Nová karta této položky se vám otevře pomocí vyskakovacího okna.
- Je možné, že budete chtít vybrat typ projektu.
- Každý typ má své vlastní workflow. Chcete-li vytvořit vlastní typy a vlastní workflow postupujte podle instrukcí, které najdete zde.
- Jakmile jste vložili vše, co jste chtěli, klikněte na Ulož nebo Ulož a zavři.
eWay-CRM Online
- Klikněte na odkaz pro vytvoření nového projektu.
- Otevře se nové okno položky, kde stačí vyplnit všechny potřebné hodnoty.
- Pokud máte hotovo, klikněte na Uložit nebo Uložit a zavřít.
- Nově vytvořená položka se okamžitě objeví v příslušném seznamu. Pokud potřebujete vytvořit další projekt, stačí v seznamu kliknout na Nový projekt.
Tip na sdílení projektů
Pokud chcete projekt sdílet kolegům, můžete tak učinit prostřednictvím chatu v aplikaci Teams anebo přes e-mail. Tlačítka k tomu určená jsou implementována přímo v eWay-CRM.
eWay-CRM Mobile
- V hlavním okně aplikace klikněte na ikonu +.
- Poté vyberte možnost Nový projekt.
- Otevře se okno pro vyplnění údajů o novém projektu. Vyberte kontakt, automaticky se s ním vyplní i společnost a jejich údaje se převezmou.
- Jsou zobrazena výchozí pole, ale pomocí možností Přidat pole si můžete zobrazit další pole, která jsou pro projekt dostupná.
- Pak už stačí vyplnit další potřebné údaje a následně stisknout Uložit v pravém horním rohu.
- Projekt se uloží a vám zůstane zobrazen na displeji, takže si můžete překontrolovat údaje, anebo rovnou pracovat s daty, která jste zadali, například volat, psát, apod.
Poznámka
Některé země uplatňují striktní pravidla pro nakládání s osobními údaji (například GDPR v Evropské unii, CCPA v Kalifornii, apod.). eWay-CRM má v sobě zabudovanou funkci, která zjednodušuje zavedení GDPR pravidel. Tato funkce může být využita i pro potřeby CCPA. Abyste funkci aktivovail, prosím přečtěte si článek o GDPR.
!!!DŮLEŽITÉ!!! eWay-CRM nenese odpovědnost za to, že poskytnete osobní údaje v nesouladu s platnými pravidly. Systém pouze disponuje nástrojem, který vám má usnadnit život. Pokud chcete mít jistotu, že splňujete potřebná pravidla, prosím kontaktujte příslušného právníka.
!!!DŮLEŽITÉ!!! eWay-CRM nenese odpovědnost za to, že poskytnete osobní údaje v nesouladu s platnými pravidly. Systém pouze disponuje nástrojem, který vám má usnadnit život. Pokud chcete mít jistotu, že splňujete potřebná pravidla, prosím kontaktujte příslušného právníka.
Pomohl Vám článek?
Děkujeme za zpětnou vazbu
