Jak upravovat příležitost a přecházet mezi stavy workflow

Jak používat eWay-CRM » eWay-CRM Mobile » Jak upravovat příležitost a přecházet mezi stavy workflow

  1. Přejděte do sekce Příležitosti.

  2. Vyberte příležitost, kterou chcete upravit.

  3. Klikněte na tlačítko Upravit.

  4. Upravte hodnoty, které chcete změnit.
  5. Pokud nějaké pole nevidíte (a jste si jisti, že máte právo pole vidět), můžete jej přidat pomocí tlačítka Přidat pole podle sekce, v které se pole nachází.

  6. Jednou z hodnot, kterou je možné upravit, je i Stav, ve kterém se příležitost nachází.

  7. Po kliknutí na pole Stav se zobrazí stavy, do kterých je možné příležitost přesunout.

  8. Pokud jste přesunuli příležitost do stavu, kde jej chcete mít, případně jste provedli další změny, potvrďte je kliknutím na Uložit. Dokud bude probíhat synchronizace na telefonu, nebude možné příležitost editovat, jedná se však jen o otázku několika vteřin, pokud jste online.

  9. V případě, že se stavem byly navázány akce (například vytvoření deníku či úkolu, poslání e-mailu, atd.), dojde k jejich provedení stejně, jako se tak děje v Outlooku.

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi!