Jak uložit dokumenty

Připojení dokumentů do eWay-CRM je jednoduché

Jak používat eWay-CRM » Dokumenty » Jak uložit dokumenty

eWay-CRM vám umožňuje uložit všechny typy souborů. Kromě toho, máte možnost zobrazení náhledu obrázků pro formáty BMP, GIF, JPG/JPEG, PNG a TIFF/TIF.

Obsah

  1. Uložení příloh z e-mailů
  2. Uložení dokumentů aplikace Word a Excel umístěných ve vašem počítači
  3. Uložení jiných dokumentů umístěných ve vašem počítači

Uložení příloh z e-mailů

  1. Klikněte pravým tlačítkem myši na příchozí e-mail, který obsahuje přílohu a vyberte Uložit přílohy do eWay-CRM.

    Nebo můžete otevřít příchozí e-mail a kliknout na Uložit přílohy do eWay-CRM v jeho pravém horním rohu.

  2. Objeví se vám vyskakovací okno. Klikněte na OK a ANO pro otevření dokumentu.

  3. V otevřeném okně specifikujte Nadřazené položky (příležitost nebo projekt), Společnost a Kontakt. Také můžete soubor přejmenovat, vybrat typ a nastavit prioritu. Poté klikněte na Uložit.

Nyní najdete váš dokument pod záložkou Dokumenty v dané konkrétní položce (příležitost, projekt, kontakt nebo společnost).

Uložení dokumentů aplikace Word nebo Excel umístěných ve vašem počítači

  1. Otevřete soubor v aplikaci Microsoft Word nebo Excel.
  2. Klikněte na tlačítko Uložit do eWay-CRM v pravém horním rohu a pokračujte stejně jako v kroku 2 a 3, které jsou popsané v sekci Uložení příloh z e-mailů.

Uložení jiných dokumentů umístěných ve vašem počítači

  1. Otevřete okno položky (např.: kontakt, příležitost).
  2. Klikněte na tlačítko Dokumenty.

  3. Minimalizujte toto okno.
  4. Pomocí myši přetáhněte dokumenty z vašeho počítače do tohoto okna.

  5. Pokračujte stejně jako v kroku 2 a 3, které jsou popsané v části Uložení příloh z e-mailů.

 

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi!