Jak synchronizovat kontakty v aplikaci Outlook s eWay-CRM

Využijte svou CRM databázi ve svém chytrém telefonu

Jak používat eWay-CRM » Kontakty » Jak synchronizovat kontakty v aplikaci Outlook s eWay-CRM

Kromě jednorázového importu kontaktů z aplikace Outlook do eWay-CRM, můžete také synchronizovat své stávající kontakty v aplikaci Outlook s eWay-CRM. Jakákoliv změna kontaktu, kterou provedete v aplikaci Outlook, bude zároveň promítnuta do kontaktu v eWay-CRM a naopak.

Synchronizace vám také umožní přístup k vašim kontaktům na mobilních zařízeních, které jsou propojené s aplikací Outlook.

eWay-CRM vám umožňuje synchronizaci kontaktů automaticky nebo manuálně.

Automatická synchronizace

  1. Klikněte na Nastavení eWay-CRM na hlavním pásu karet, přejděte na Kontakty a zaškrtněte Automaticky synchronizovat kontakty eWay-CRM s kontakty Microsoft Outlook.


  2. Jestliže chcete synchronizovat pouze specifickou skupinu kontaktů, můžete zaškrtnout Nastavit podmínku synchronizace z eWay-CRM do Microsoft Outlook a aplikovat filtr (viz příklad níže).

  3. Případně můžete vyloučit vaše soukromé kontakty v aplikaci Outlook ze synchronizace (Nesynchronizovat soukromé kontakty Microsoft Outlook).

  4. Výchozí nastavení je připraveno tak, že jestliže odstraníte kontakt z eWay-CRM, nebude automaticky odstraněn z aplikace Outlook a naopak. Toto výchozí nastavení můžete změnit pomocí zaškrtnutí Při odstraňování eWay-CRM kontaktů odstranit i odpovídající Outlook kontakty a Při odstraňování Outlook kontaktů odstranit i odpovídající eWay-CRM kontakty.


  5. Klikněte na tlačítko OK a restartujte aplikaci Outlook. Jakmile bude Outlook znovu spuštěn, všechny vaše eWay-CRM kontakty budou importovány do aplikace Outlook a naopak.

Manuální synchronizace

Jestliže chcete synchronizovat jen některé specifické kontakty, postupujte podle následujících instrukcí.

  1. Otevřete seznam kontaktů v aplikaci Microsoft Outlook.
  2. Vyberte všechny kontakty, které chcete synchronizovat s eWay-CRM (můžete použít klávesovou zkratku Ctrl+A nebo Shift+A pro zvýraznění požadovaných kontaktů).
  3. Na kontakty klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte Synchronizovat s eWay-CRM.

Nebo klikněte na Synchronizovat s eWay-CRM v pravém horním rohu přímo v okně otevřeného kontaktu.

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi!