Jak přizpůsobit rozbalovací menu

Upravte si eWay-CRM podle vašich potřeb

Jak používat eWay-CRM » Administrace / Přizpůsobení » Jak přizpůsobit rozbalovací menu

eWay-CRM vám umožňuje přizpůsobit si hodnoty v rozbalovacím menu v celém eWay-CRM. Na hlavním pásu karet klikněte na tlačítko Administrační nastavení.

  1. V záložce Nastavení modulů zvolte Seznamy a vyberte si požadovaný číselník (obvykle první slovo odpovídá názvu modulu a druhé slovo koresponduje s názvem pole).

  2. Ve vyskakovacím okně můžete možnosti přidat nebo vymazat, nastavit je jako viditelné nebo naopak jako neviditelné a uspořádat jejich pořadí. Použijte tlačítka Nahoru, Dolů a Vymazat, která najdete v pravé části vyskakovacího okna. Chcete-li vytvořit nové možnost, použijte k tomu sloupce FileAs. Do tohoto sloupce napište názvy nových možností a na vaší klávesnici stiskněte klávesu TAB nebo šipku směrem dolů.

  3. Pro dokončení klikněte na tlačítko OK.
  4. Vyčkejte 30 sekund na automatickou synchronizaci nebo můžete synchronizaci sami spustit manuálně. Manuálně synchronizaci spustíte tak, když v systémové liště pravým tlačítkem myši kliknete na eWay-CRM agenta a vyberete Synchronizovat.

Tip: Pro rady a tipy, jak vytvořit vlastní pole v rozbalovacím menu, vám doporučujeme vám přečíst si tento článek.

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi!