Jak přiřazovat a přijímat/odmítat úkoly

Začněte používat Úkoly v rámci celé vaší společnosti

Jak používat eWay-CRM » Úkoly » Jak přiřazovat a přijímat/odmítat úkoly

Přiřazování úkolu

  1. Jestliže chcete úkol přiřadit, klikněte na tlačítko Přiřadit úkol na hlavním pásu karty Úkol (při vytváření úkolu).

  2. Vyplňte e-mailovou adresu osoby, která má úkol řešit (řešitel). Osoba, které má tento úkol být přiřazen, by měla být uživatelem eWay-CRM. Doporučujeme vám nepřiřazovat úkol více uživatelům najednou.

  3. Ujistěte se, že možnost V seznamu úkolu udržovat aktualizovanou verzi tohoto úkolu je v pořádku zaškrtnuta. Nebude-li tato možnost zaškrtnuta a osoba, která úkol řeší, cokoliv v zadaném úkolu změní (nový termín splnění, úkol označen jako splněn), nebudete na tuto změnu upozorněni.

  4. Klikněte na tlačítko Odeslat.


Upozorňujeme, že v případě, že kliknete na tlačítko Uložit a zavřít, úkol nebude přiřazen.

Přijetí/Odmítnutí přiřazených úkolů

Ve chvíli, kdy vám někdo zašle úkol, obdržíte e-mail s předmětem Požadavek na úkol.

  1. Úkol můžete buď přijmout nebo odmítnout. Neodstraňujte tuto zprávu. V případě, že byste tento e-mail odstranili, můžete nastavit nesprávný stav tohoto úkolu.
    Úkol můžete přijmout nebo odmítnout v doručené poště

    nebo v okně daného úkolu.

  2. Ve chvíli, kdy řešitel úkolu úkol přijme nebo odmítne, bude delegující osobě automaticky zaslán e-mail s upozorněním. Jestliže řešitel úkol odmítne, delegující musí otevřít e-mail s odmítnutím a kliknout na tlačítko Vrátit na seznam úkolů.

Upozorňujeme, že aplikace Microsoft Outlook má své vlastní limity týkající se protokolu IMAP.

  1. Přesměrované úkoly nelze otevřít pomocí protokolu IMAP. Problém nastane, když přiřazený úkol je přenesen z řešitele na jiného uživatele, který není schopen otevřít úkol.
  2. Omezení při použití Microsoft Exchange s protokolem IMAP. Odeslání úkolu mezi uživatelem s účtem MS Exchange a uživatelem s účtem IMAP nefunguje. Úkol je doručován jako e-mailová zpráva.

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi!