Jak přiřadit události v kalendáři ke kontaktům

Dostaňte maximum z eWay-CRM

Jak používat eWay-CRM » Kontakty » Jak přiřadit události v kalendáři ke kontaktům

Obsah

  1. Jak vytvořit Událost v eWay-CRM
  2. Jak vytvořit Událost v aplikaci Outlook

Události můžete vytvořit na kartě položky v eWay-CRM (Kontakt, Příležitost atd.) nebo ve vaší aplikaci Microsoft Outlook v kalendáři a propojit je s jakoukoliv položkou v eWay-CRM.

Jak vytvořit Událost v eWay-CRM

  1. Při práci s jakýmkoliv kontaktem klikněte na Vytvořit a vyberte Kalendář.

  2. Nová událost v kalendáři se otevře pomocí vyskakovacího okna s předvyplněnými polem: Předmět, Místo konání a Poznámky (viz tabulka níže).
Kontakt v eWay-CRM Událost v kalendáři v aplikaci Outlook
Jméno Předmět
Ulice, Město Místo konání
Deník Poznámky

Záznamy z Deníku, které jsou převedené z eWay-CRM do Poznámky do události v kalendáři, vám připomenou detaily vašich předchozích jednání. Toto je zvláště užitečné v případech, kdy jste na cestách a máte svůj mobilní telefon synchronizovaný s aplikací Outlook.

Jestliže chcete pozvat další uživatele k události, použijte tlačítko Pozvat účastníky v hlavní části okna. Můžete také vymazat své poznámky před odesláním pozvání ostatním účastníkům.

  1. Specifikujte Čas zahájení a Čas ukončení a klikněte na Uložit a zavřít. Událost se objeví jak v kalendáři aplikace Outlook, tak na kartě daného kontaktu.

Jak vytvořit Událost v aplikaci Outlook

Událost můžete vytvořit v kalendáři aplikace Outlook a propojit ji s eWay-CRM. Postupujte následovně:

  1. Otevřete událost v kalendáři v aplikaci Outlook a vyberte Nadřazená položka (Kontakt) ve spodní části okna.


    Poté, co vyberete nadřazenou položku, budou podrobnosti události (Předmět, Místo konání a Poznámky) automaticky předvyplněné. Také záznamy z Deníku se objeví v sekci Poznámky.

  2. Klikněte na Uložit a zavřít.

Po ukončení schůzky můžete převést událost z kalendáře do Deníku a napsat do něj poznámky ze schůzky.

  1. Otevřete váš Kalendář v aplikaci Microsoft Outlook.
  2. Na události klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte Převést do eWay-CRM > Na Deník.

  3. Karta Deník se otevře pomocí vyskakovacího okna, kde můžete napsat vaše poznámky. Jestliže událost nebyla uložena do eWay-CRM dříve, můžete nyní vybrat nadřazenou položku/Společnost/Kontakt.

  4. Klikněte na Uložit a Zavřít.

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi!