Outlook CRM Background

Přiřazení (delegování) úkolu kolegovi

Návod pro
eWay-CRM Desktop, eWay-CRM Online a eWay-CRM Mobile (iOS a Android).

Návod pro

  1. eWay-CRM Desktop
  2. eWay-CRM Online
  3. eWay-CRM Mobile

eWay-CRM Desktop

Pokud v eWay-CRM přiřadíte kolegovi úkol, už nad ním na rozdíl od outlookového úkolu neztratíte kontrolu. Jste schopni i nadále měnit termíny či jiné parametry nebo úkol předat někomu jinému, pokud vidíte, že váš zaměstnanec nestíhá. To v Outlooku není možné.

Jdeme dokonce ještě dál. Snadno můžete začít zpracovávat úkoly někoho jiného, pokud je Váš kolega například na dovolené nebo máte Vy už vše hotovo a chcete mu pomoct.

  1. Otevřete úkol.
  2. Řešitel úkolu

     

  3. Změňte řešitele.
  4. Nový řešitel úkolu

     

  5. Uložte.
  6. Uložit úkol

     

  7. Nový řešitel dostane e-mail. Jedná se pouze o informační zprávu, na které už nejsou tlačítka Přijmout a Odmítnout.
  8. Notifikace o přiřazeném úkolu

Toto je zásadní rozdíl oproti úkolům v Outlooku, kde notifikace o přiřazeném úkolu obsahovala tlačítka Přijmout a Odmítnout. Pokud v eWay-CRM vy jako šéf úkol přidělíte, tak je automaticky přijat.

Pokud si nový řešitel myslí, že mu úkol nepatří, otevře ho a nastaví toho správného řešitele.

Poznámka
Notifikace chodí i v případě, že dojde ke změně nějakého údaje na úkolu – změněná hodnota je pak v e-mailu vyznačena tučným písmem.

eWay-CRM Online

  1. Otevřete úkol v seznamu úkolů nebo z kontaktu v panelu náhledu.
  2. Řešitel úkolu

     

  3. Změňte řešitele.
  4. Nový řešitel úkolu

     

  5. Uložte.
  6. Uložit úkol

     

  7. Nový řešitel dostane e-mail. Jedná se pouze o informační zprávu, na které už nejsou tlačítka Přijmout a Odmítnout.
  8. Notifikace o přiřazeném úkolu

Poznámka
Notifikace chodí i v případě, že dojde ke změně nějakého údaje na úkolu – změněná hodnota je pak v e-mailu vyznačena tučným písmem.

eWay-CRM Mobile

  1. Otevřete úkol.
  2. Řešitel úkolu

     

  3. Změňte řešitele.
  4. Nový řešitel úkolu

     

  5. Uložte.
  6. Uložit úkol

Vyberte si moduly, které se vám líbí

Contact

Společnosti a kontakty

Základní modul, se kterým všichni začínají. Obsahuje kontakty, společnosti, evidenci komunikace, plánování úkolů a přístup k obecným funkcím eWay-CRM.

Sales

Obchod

Přináší možnost evidence obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků.

Project

Projekty

Skvělý nástroj pro všechny, kdo potřebují evidovat i realizaci zakázek včetně sledování stráveného času a nákladů.

Marketing

Marketing

Vestavěný nástroj pro e-mailový marketing pro zvládnutí efektivních kampaní.

Kompletní srovnání naleznete v této tabulce